Criar projeto

Quando criar um projeto

O caminho mais comum é Cliente > Proposta > Projeto. A proposta organiza a venda. O projeto organiza o acompanhamento do trabalho.

Você também pode criar projeto sem proposta quando o contrato foi fechado por fora, quando não quer usar proposta no Braxio ou quando já existe trabalho concreto para acompanhar: levantamento, reunião, escopo, arquivo, prazo, tarefa, financeiro, obra ou horas.

Se existe só um follow-up comercial, não crie projeto ainda. Use o cliente, a proposta e tarefas de relacionamento.

Passo a passo

1. Vá em Projetos no menu lateral.

2. Clique em Novo projeto.

3. Preencha os campos obrigatórios:

   • Cliente: selecione o cliente do trabalho.
   • Nome do projeto: use um nome fácil de reconhecer, como "Apto Mariana - Reforma cozinha".
   • Categoria: escolha o tipo de trabalho.

4. Preencha o que já estiver claro: Segmento, Área (m²), Endereço da obra, Início, Prazo e Descrição.

5. Se quiser registrar financeiro sem proposta, abra Dados Comerciais (opcional). Com valor e forma de pagamento preenchidos, o Braxio pode gerar receitas no financeiro.

6. Em Workflow, escolha Nenhum se você ainda não usa modelos. Quando quiser padronizar etapas e tarefas, veja Workflows.

7. Clique em Criar projeto.

As opções de Categoria e Segmento vêm de Configurações > Listas.

Depois de salvar

O projeto abre com abas para acompanhar o trabalho: Visão Geral, Tarefas, Cronograma, Orçamentos, Obra, Financeiro, Horas, Arquivos, Atividades e Portal do Cliente.

No painel lateral, você pode ajustar detalhes como cliente, categoria, segmento, equipe, início, prazo e conclusão.

Cuidados comuns

• Criar projeto para todo lead: se não há tarefa, escopo, prazo ou arquivo, o cliente sozinho basta por enquanto.

• Pular proposta sem querer: tudo bem criar projeto sem proposta, mas registre o financeiro em Dados Comerciais quando já existir valor combinado.

• Escolher workflow sem entender: use Nenhum no começo. Workflow merece configuração própria depois.

• Esperar que orçamento e obra nasçam automaticamente: eles ficam separados de propósito, porque nem todo projeto precisa de orçamento detalhado ou acompanhamento de obra.

Próximo passo

Depois de criar o projeto, leia Organizar tarefas para decidir onde registrar cada pendência.