Financeiro
Veja receitas, despesas e movimentações ligadas ao projeto.
Quando usar
Use o financeiro do projeto para enxergar receitas, despesas e lançamentos ligados a um trabalho específico.
O financeiro pode começar preenchido quando o projeto nasce de uma proposta aceita ou quando você informa Dados Comerciais ao criar o projeto. Também pode começar vazio e receber lançamentos depois.
Visão e transações
A aba tem subabas Visão Geral e Transações. Use filtros como Todo o período, Este mês e Tudo para ajustar a leitura.
Use Lançamento para registrar movimentação quando o projeto precisa controlar receita ou despesa específica.
Se estiver vazio
Financeiro vazio não significa erro. Significa que ainda não há lançamentos vinculados ao projeto.
Se o projeto veio de uma proposta aceita, confira se a opção de lançar parcelas no financeiro foi usada no aceite. Se não foi, registre manualmente no financeiro quando o contrato estiver confirmado.
Aprofundar
Para rotinas completas de contas a pagar, contas a receber, bancos, OFX e DRE, use a categoria Financeiro.
Próximo passo
Para organizar documentos do projeto, siga para Arquivos.
Perguntas úteis para o Assistente IA
- "Como vejo o financeiro de um projeto?"
- "Por que o financeiro do projeto está vazio?"