Novo projeto

Antes de criar

Todo projeto precisa de cliente vinculado. Se o cliente ainda não existe, cadastre em Novo cliente antes de abrir o formulário.

Você não precisa ter proposta no Braxio para criar projeto. Use projeto sem proposta quando o contrato veio por fora, quando o escritório não usa proposta no Braxio ou quando já há trabalho para acompanhar.

Preencher projeto

Clique em Novo projeto e preencha o básico:

1. Selecione Cliente.
2. Preencha Nome do projeto.
3. Escolha Categoria.
4. Ajuste Segmento, Área (m²), Endereço da obra, Início, Prazo e Descrição quando esses dados já existirem.
5. Abra Dados Comerciais (opcional) se quiser registrar valor total, forma de pagamento e desconto desde a criação.
6. Escolha Workflow se o escritório já tem um modelo de etapas e tarefas. Se ainda não usa modelos, deixe Nenhum.

Listas e workflow

As opções de Categoria e Segmento vêm de Configurações > Listas. O Braxio já traz as opções mais comuns, mas cada escritório trabalha de um jeito. Se a categoria ou o segmento que você usa não está na lista, abra Configurações > Listas e cadastre a sua. A nova opção passa a aparecer no formulário e vale para os próximos projetos.

O campo Workflow usa modelos criados em Workflows. Um workflow é um conjunto de etapas e tarefas já configurado, montado uma vez e reaproveitado no dia a dia. Ao escolher um workflow na criação, o projeto já nasce com essas etapas e tarefas iniciais, como levantamento, conceito, executivo e entrega, em vez de você montar tudo do zero a cada projeto.

Depois de criar

Depois de salvar, o projeto abre na visão geral. A partir dali você pode ajustar detalhes no painel lateral, criar tarefas, montar cronograma, enviar arquivos, acompanhar financeiro e ativar o portal quando estiver pronto para compartilhar com o cliente.

Cuidados comuns

• Usar nome genérico: escolha um nome que fique claro na lista e no pipeline.
• Ignorar cliente: projeto sem cliente perde o vínculo comercial e histórico.
• Preencher valor sem conferir pagamento: se usar Dados Comerciais, revise forma de pagamento antes de confiar no financeiro.
• Aplicar workflow errado: se o modelo não combina com o projeto, comece sem workflow e crie etapas manualmente.

Próximo passo

Depois de criar, entenda o Painel lateral.