Criar um projeto
Crie o projeto a partir de um lead ganho ou diretamente em Projetos quando o trabalho já estiver contratado.
Duas formas de criar um projeto
Um projeto pode ser criado de duas maneiras.
A partir de um lead ganho: use esse caminho quando a negociação foi acompanhada no Braxio. Ao marcar o lead como ganho, o projeto é criado com as tarefas, anotações, reuniões e todos os orçamentos registrados durante a negociação.
Diretamente em Projetos: use esse caminho para trabalhos que já chegaram contratados, contratos antigos que estão sendo trazidos para o Braxio ou frentes internas do escritório.
Quando já existe um lead para a mesma negociação, marque-o como ganho em vez de criar o projeto novamente. Assim, o histórico registrado no lead não fica para trás.
Criar diretamente em Projetos
Na lista de projetos, selecione Novo projeto, no canto superior direito.
O único campo obrigatório é Nome do projeto.
Cliente é opcional, ao contrário do que acontece no lead. Isso permite criar projetos internos que não pertencem a um cliente.
Quando o trabalho for contratado por um cliente, selecione uma ficha existente ou crie um novo cadastro pelo próprio campo. O cliente é para quem o portal é compartilhado e a quem o financeiro cobra, então esses dois passos vão pedir um cadastro.
Use Descrição para registrar um resumo do escopo. Esse texto aparece no topo da Visão geral.
Selecione Mais detalhes para preencher:
- Data de início
- Data prevista
Essas informações podem ser adicionadas ou alteradas depois.
Começar vazio ou com um template
Um projeto criado diretamente começa sem tarefas, orçamentos ou arquivos.
Quando o escritório repete a mesma estrutura em diferentes trabalhos, use um template para trazer etapas, tarefas e dependências já configuradas.
Isso evita montar novamente o mesmo planejamento a cada novo projeto.