Projetos

Quando usar

Projeto é o lugar de acompanhamento do trabalho.

O caminho mais comum é Cliente > Proposta > Projeto: o cliente guarda o relacionamento, a proposta organiza a venda e o projeto organiza a execução.

Você também pode criar projeto sem proposta quando o contrato veio por fora, quando não quer montar proposta no Braxio ou quando já existe algo concreto para acompanhar: levantamento, tarefa, prazo, arquivo, equipe, valor, obra ou horas.

Se ainda é só lead sem escopo nem próxima ação, não crie projeto. Use cliente, proposta e tarefas comerciais.

Lista de projetos

A lista mostra projeto, cliente, cidade, status e data de início. Use busca quando souber o nome do projeto ou cliente. Use Filtro para reduzir a lista por status, categoria, cliente ou período.

A lista é melhor para procurar e comparar projetos. O pipeline é melhor para enxergar volume por status.

Pipeline

O seletor no topo alterna entre Lista e Pipeline.

No pipeline, os projetos aparecem por status, como Em Andamento, Atrasado, Concluído e Cancelado. Use essa visão para entender onde o escritório está carregado e quais projetos precisam de atenção.

Dentro do projeto

Ao abrir um projeto, você encontra abas para acompanhar assuntos diferentes: Visão Geral, Tarefas, Cronograma, Orçamentos, Obra, Financeiro, Horas, Arquivos, Atividades e Portal do Cliente.

Essas abas não são um checklist obrigatório. Nem todo projeto precisa de orçamento detalhado, obra, portal ou apontamento de horas no primeiro dia. Use cada aba quando ela representar uma parte real do trabalho.

O Portal do Cliente não fica ativo sozinho: você escolhe o que compartilhar e ativa quando o projeto estiver pronto para o cliente acompanhar. Veja como em Portal do Cliente.

Cuidados comuns

• Criar projeto cedo demais: se não há tarefa, prazo, arquivo, escopo ou valor, o cliente sozinho basta.
• Misturar tudo em tarefas soltas: quando a pendência pertence ao projeto, registre dentro do projeto para manter contexto.
• Esperar que tudo nasça automático: orçamento, obra, arquivos e portal têm fluxos próprios. Crie ou ative cada um quando fizer sentido.

Próximo passo

Para criar um projeto do zero, siga para Novo projeto.