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Central de Ajuda

Procure uma dúvida ou siga o caminho inicial para configurar o escritório sem se perder entre os módulos.

Comece por aqui

Se você está começando do zero, siga estes guias na ordem para montar a base do escritório.

1. Boas-vindas ao BraxioEntenda a lógica do Braxio antes de começar a cadastrar dados reais.2. Conhecer o menuEntenda o mapa do Braxio antes de começar a criar clientes, propostas e projetos.3. Configurar escritórioRevise dados do escritório, equipe, listas e cuidados administrativos antes de crescer o uso.4. Cadastrar clienteCrie o primeiro cliente e entenda onde ficam ficha, abas, histórico, projetos e edição inline.5. Criar propostaMonte escopo, valor, orçamento e condições para o cliente aceitar a proposta.6. Criar projetoCrie o projeto quando já existe trabalho para acompanhar: tarefas, prazos, arquivos, horas, obra ou financeiro.7. Organizar tarefasDecida onde registrar cada pendência sem misturar follow-up, venda e execução.

Fluxos essenciais do escritório

CRM

Entenda como clientes, leads, status, histórico e vínculos comerciais se conectam.

Propostas

Acompanhe propostas comerciais, aditivos e negociações antes ou depois do projeto.

Projetos

Use projetos para acompanhar trabalho real: tarefas, prazos, arquivos, financeiro, obra e configurar o portal do cliente.

Tarefas

Entenda tarefas pessoais, do escritório, de CRM e de projetos antes de criar novas pendências.

Registrar horas

Registre tempo nas tarefas para alimentar projeto, relatórios e leitura de esforço.

Proposta vs orçamento

Entenda a diferença entre vender para o cliente e organizar compras, itens e cotações.

Obras

Acompanhe execução, visitas, pendências, cronograma e relatórios da obra.

Financeiro

Entenda entradas, saídas, saldos, pendências, bancos e indicadores.