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Central de Ajuda

Procure uma dúvida ou siga o caminho inicial para configurar o escritório sem se perder entre os módulos.

Comece por aqui

Se você está começando do zero, siga estes guias na ordem para montar a base do escritório.

1. Como o Braxio funcionaEntenda como uma oportunidade vira projeto e como o histórico acompanha o trabalho.2. Conheça a navegaçãoVeja o que você encontra em cada item da barra lateral e dentro de leads e projetos.3. Prepare o escritórioRevise os dados do escritório, convide a equipe e configure as permissões de acesso.4. Cadastre clientes e fornecedoresCrie a base que será usada em leads, projetos, orçamentos e lançamentos financeiros.5. Crie o primeiro leadRegistre uma oportunidade no funil e acompanhe a negociação até ela ser ganha ou perdida.6. Do lead ao projetoConfirme o fechamento, leve o histórico da negociação e crie os recebíveis, se necessário.7. Organize o trabalhoEntenda quando usar etapas, tarefas, anotações, reuniões e listas.8. Traga seus dadosEscolha o que vale importar e evite cadastros duplicados durante a migração.

Fluxos essenciais do escritório

Acompanhar oportunidades no funil

Acompanhe cada oportunidade por estágio, em tabela ou em quadro, até ela virar projeto ou ser encerrada.

Acompanhar projetos

Veja os trabalhos contratados por estágio, em tabela ou em quadro, do início à conclusão.

Acompanhar tarefas

Veja em uma única tela as tarefas de projetos, leads, listas do escritório e da sua lista pessoal.

Acompanhar orçamentos

Veja os orçamentos de um lead ou projeto, separados por escopo ou por versão.

Acompanhar a obra do projeto

Acompanhe a execução, o diário de obra e as pendências dentro do projeto, sem criar um cadastro separado.

Guardar arquivos do projeto e do escritório

Guarde plantas, imagens e documentos dentro do trabalho a que pertencem.

Acompanhar o financeiro

Leia entradas, saídas, contas em aberto e saldo do escritório em uma tela só.

O que o cliente vê no portal

Dê ao cliente uma página do projeto com as informações que o escritório escolher compartilhar.