Central de Ajuda

Procure uma dúvida ou siga o caminho inicial para configurar o escritório sem se perder entre os módulos.

Conheça o Braxio em 3 minutos

Veja a plataforma funcionando antes de ler os guias.

Comece por aqui

Se você está começando do zero, siga estes guias na ordem para montar a base do escritório.

1. Como o Braxio funcionaEntenda como uma oportunidade vira projeto e como o histórico acompanha o trabalho.2. Por onde eu começo no Braxio?Comece por um projeto que já está em andamento no seu escritório e traga o restante aos poucos.3. Conheça a navegaçãoVeja o que você encontra em cada item da barra lateral e dentro de leads e projetos.4. Prepare o escritórioRevise os dados do escritório, convide a equipe e configure as permissões de acesso.5. Cadastre clientes e fornecedoresCrie a base que será usada em leads, projetos, orçamentos e lançamentos financeiros.6. Crie o primeiro leadRegistre uma oportunidade no funil e acompanhe a negociação até ela ser ganha ou perdida.7. Do lead ao projetoConfirme o fechamento, leve o histórico da negociação e crie os recebíveis, se necessário.8. Organize o trabalhoEntenda quando usar etapas, tarefas, anotações, reuniões e listas.9. Traga seus dadosEscolha o que vale importar e evite cadastros duplicados durante a migração.10. Como criar um orçamento?Abra o lead ou o projeto, crie o orçamento, monte grupos e itens e exporte em PDF ou libere no portal.11. Usar o Braxio no celularAbra o Braxio no navegador do celular, guarde um atalho na tela inicial e saiba o que fica melhor no computador.

Fluxos essenciais do escritório

Acompanhar oportunidades no funil

Acompanhe cada oportunidade por estágio, em tabela ou em quadro, até ela virar projeto ou ser encerrada.

Acompanhar projetos

Veja os trabalhos contratados por estágio, em tabela ou em quadro, do início à conclusão.

Acompanhar tarefas

Veja em uma única tela as tarefas de projetos, leads, listas do escritório e da sua lista pessoal.

Acompanhar orçamentos

Veja os orçamentos de um lead ou projeto, separados por escopo ou por versão.

Acompanhar a obra do projeto

Acompanhe a execução, o diário de obra e as pendências dentro do projeto, sem criar um cadastro separado.

Guardar arquivos do projeto e do escritório

Guarde plantas, imagens e documentos dentro do trabalho a que pertencem.

Acompanhar o financeiro

Leia entradas, saídas, contas em aberto e saldo do escritório em uma tela só.

Emitir notas fiscais

Emita NFS-e pelo Braxio usando os dados do tomador, do serviço e, quando houver, de uma receita já lançada.