Acompanhar oportunidades no funil
Acompanhe cada oportunidade por estágio, em tabela ou em quadro, até ela virar projeto ou ser encerrada.
O que é um lead
Leads reúne as oportunidades que ainda estão em negociação. Cada lead pode guardar cliente, estágio, origem, tipo de projeto, valor estimado, responsáveis e tags.
Durante a negociação, você pode adicionar tarefas, anotações, reuniões, arquivos e orçamentos. Quando o lead é marcado como ganho, o Braxio cria o projeto e leva o histórico construído até ali.
Não é necessário criar um projeto para começar a organizar uma negociação.
Escolha entre tabela e quadro
As abas no topo alternam entre duas formas de acompanhar os mesmos leads.
Use a Tabela para comparar valores, ordenar informações e editar campos diretamente nas células.
Use o Kanban para visualizar a distribuição das oportunidades pelo funil. Ao arrastar um card de uma coluna para outra, o estágio do lead é atualizado.
Organize os estágios do funil
O Braxio já vem com cinco estágios:
- Novo
- Em negociação
- Proposta enviada
- Ganho
- Perdido
Novo, Em negociação e Proposta enviada são estágios abertos. Ganho e Perdido encerram a negociação e não podem ser renomeados ou excluídos.
Para adicionar uma etapa própria do escritório, use o botão + no final das colunas. Ele abre uma coluna nova ali mesmo, onde você escolhe a cor e o nome.
Os estágios criados pelo escritório são sempre abertos. Apenas Ganho e Perdido encerram um lead.
Use Ocultar ganhos/perdidos para trabalhar só com o que está em negociação. As colunas Ganho e Perdido continuam na tela, mas zeradas: o que sai da vista são os cards, não as colunas.
Encontre e personalize os leads
Use Filtro para reduzir a lista por estágio, cidade ou origem.
Use Buscar para encontrar um lead pelo nome.
Customizar abre o painel Campos, com o que está exibido e o que está oculto.
Na tabela, o painel controla as colunas. No quadro, controla os campos que aparecem no card e também quais estágios ficam visíveis, com uma chave para cada coluna do funil.
As duas visões guardam configurações separadas, então você pode manter a tabela detalhada e o quadro mais simples.
Mantenha o funil atualizado
Para encerrar uma negociação sem apagar o histórico, use Marcar como perdido em vez de excluir o lead. Leads perdidos podem ser reabertos depois.
Preencha o Valor estimado sempre que possível. Sem ele, o lead não entra na soma exibida no topo da coluna.
Enquanto a oportunidade ainda estiver em negociação, mantenha o trabalho no lead. O projeto será criado quando o lead for marcado como ganho.