Do lead ao projeto
Confirme o fechamento, leve o histórico da negociação e crie os recebíveis, se necessário.
Marque o lead como ganho
Quando o cliente confirmar a contratação, use Marcar como ganho.
O botão está disponível no topo da ficha do lead e no menu Ações do card, no quadro.
O Braxio usa as informações do lead para criar o projeto.
Revise os dados do fechamento
Antes de confirmar, revise:
Nome do projeto: começa preenchido com o nome do lead e pode ser alterado.
Valor contratado: começa com o valor estimado do lead. Ajuste para o valor efetivamente contratado.
Orçamentos: marque os orçamentos que fazem parte do que foi contratado. O valor dos selecionados é somado ao valor contratado para formar o total do ganho.
Lançar recebíveis no financeiro: cria as parcelas a receber durante a conversão. Antes de ativar, confira a condição de pagamento.
O que segue para o projeto
O projeto é criado com as tarefas, anotações, reuniões e todos os orçamentos do lead.
Todos os orçamentos seguem para o projeto, estejam selecionados ou não. A seleção feita durante o ganho serve para indicar quais valores compõem o fechamento.
Depois da conversão, o lead deixa as colunas abertas e passa a direcionar para o projeto criado.
A conversão é definitiva
Um lead convertido em projeto não pode voltar a ser lead.
Caso o valor ou o escopo ainda não estejam confirmados, mantenha a oportunidade em Proposta enviada até a decisão do cliente.
Quando criar diretamente em Projetos
Nem todo trabalho precisa começar como lead.
Use Novo projeto diretamente em Projetos para:
- contratos antigos que estão sendo trazidos para o Braxio;
- indicações que já chegaram contratadas;
- trabalhos internos do escritório.
Nesse fluxo, apenas o nome do projeto é obrigatório. O cliente é opcional.