Como o Braxio funciona
Entenda como uma oportunidade vira projeto e como o histórico acompanha o trabalho.
Do primeiro contato ao projeto
No Braxio, uma nova oportunidade começa como lead.
Durante a negociação, você pode registrar no lead as tarefas, anotações, reuniões e orçamentos relacionados àquela oportunidade.
Quando o cliente fecha, marque o lead como Ganho. O Braxio cria o projeto e leva o histórico da negociação, incluindo todos os orçamentos.
Caso a negociação não avance, marque o lead como Perdido. O motivo e as informações registradas permanecem no histórico, e o lead pode ser reaberto depois.
Cadastros são a base
Clientes e fornecedores ficam em Escritório, dentro de Cadastros.
Cada cliente ou fornecedor é cadastrado uma única vez. Depois, a mesma ficha pode ser usada em diferentes leads, projetos, orçamentos e lançamentos financeiros.
Um cliente pode ter vários leads e projetos ao longo do tempo sem precisar ser cadastrado novamente.
Uma ordem simples para começar
Para configurar o Braxio sem precisar voltar e corrigir informações depois, siga esta ordem:
- Conheça a navegação.
- Revise os dados do escritório.
- Convide a equipe e configure as permissões.
- Cadastre clientes e fornecedores.
- Crie uma oportunidade em Leads.
- Transforme o lead em projeto quando o negócio fechar.
- Organize tarefas, anotações e reuniões.
- Importe os dados que já existem, caso você venha de uma planilha.
Você pode percorrer esse fluxo primeiro com um cliente fictício e cadastrar os dados reais depois.