Como o Braxio funciona
Entenda como uma oportunidade vira projeto e como o histórico acompanha o trabalho.
Do primeiro contato ao projeto
No Braxio, uma nova oportunidade começa como lead.
Durante a negociação, você pode registrar no lead as tarefas, anotações, reuniões e orçamentos relacionados àquela oportunidade.
Quando o cliente fecha, marque o lead como Ganho. O Braxio cria o projeto e leva o histórico da negociação, incluindo todos os orçamentos.
Caso a negociação não avance, marque o lead como Perdido. O motivo e as informações registradas permanecem no histórico, e o lead pode ser reaberto depois.
Cadastros são a base
Clientes e fornecedores ficam em Escritório, dentro de Cadastros.
Cada cliente ou fornecedor é cadastrado uma única vez. Depois, a mesma ficha pode ser usada em diferentes leads, projetos, orçamentos e lançamentos financeiros.
Um cliente pode ter vários leads e projetos ao longo do tempo sem precisar ser cadastrado novamente.
Uma ordem simples para começar
Comece por um projeto que já está em andamento no seu escritório: cadastre-o em Projetos > Novo projeto, organize as tarefas e vá adicionando orçamentos, arquivos e lançamentos conforme usar. Se o trabalho ainda não foi contratado, comece em Leads > Novo lead.
Você não precisa configurar o escritório inteiro nem importar todos os trabalhos antigos antes de começar. O passo a passo está em Por onde eu começo no Braxio?.