Boas-vindas ao Braxio

Como o Braxio organiza o escritório

O Braxio separa relacionamento, venda e execução para você não misturar tudo no mesmo lugar.

• Cliente guarda quem é a pessoa ou empresa, histórico, contatos, tarefas de relacionamento e tudo que já aconteceu com ela.
• Proposta organiza a venda: escopo, valor, condição de pagamento, orçamento apresentado e aceite.
• Projeto organiza o trabalho quando já existe algo para acompanhar: tarefas, prazos, arquivos, horas, obra, financeiro e Portal do Cliente.

A ordem recomendada é Cliente > Proposta > Projeto. O projeto também pode nascer sem proposta quando o contrato já veio por fora, quando você não quer montar proposta no Braxio ou quando já existe levantamento, reunião, tarefa, arquivo, prazo ou escopo em andamento.

Primeiros passos

Comece por estes guias:

• Conhecer o menu: entenda onde ficam as áreas principais antes de cadastrar dados.
• Configurar escritório: revise dados, equipe, listas e zona de perigo.
• Cadastrar cliente: crie o primeiro cliente ou lead em negociação.
• Criar proposta: apresente escopo, valor e condições quando a conversa amadurecer.
• Criar projeto: organize execução, negociação avançada ou financeiro quando já houver trabalho para acompanhar.
• Organizar tarefas: decida onde registrar cada pendência.

Onde pedir ajuda

Três caminhos, do mais rápido pro mais direto:

• Esta Central de Ajuda: pesquise pela tarefa ("criar proposta", "lançar despesa fixa") e siga o passo a passo do artigo.
• Assistente IA dentro da plataforma: depois de entrar no Braxio, abra o assistente para perguntas operacionais sobre dados reais ("quais projetos atrasados?", "resumo deste cliente"). Hoje em rollout controlado pra um grupo inicial de trials.
• Suporte do Braxio: escreva para [email protected] quando o artigo não resolveu a dúvida. A resposta pode variar conforme o plano contratado.