Cadastre clientes e fornecedores
Crie a base que será usada em leads, projetos, orçamentos e lançamentos financeiros.
Onde ficam os cadastros
Abra Escritório > Cadastros.
Clientes e fornecedores ficam em listas separadas:
- Cliente é a pessoa ou empresa que contrata o escritório.
- Fornecedor é a pessoa ou empresa contratada pelo escritório, como marcenaria, empreiteira ou loja de mobiliário.
Um cadastro pode ser usado várias vezes
Um cadastro guarda informações como nome, tipo, documento, contato e endereço.
Ele não representa uma negociação ou um projeto. Leads e projetos são registros separados e apenas utilizam os dados daquela ficha.
Por isso, um mesmo cliente pode ter vários leads e projetos sem precisar ser cadastrado novamente.
Crie durante o fluxo
Você não precisa cadastrar todos os clientes antes de começar.
Ao criar um lead, o campo Cliente permite buscar uma ficha existente ou criar um novo cliente sem sair da tela.
Esse cadastro rápido guarda apenas o nome. Documento, telefone, e-mail e endereço ficam em branco e precisam ser completados aqui em Cadastros antes de emitir documento, cobrar ou compartilhar o portal.
Fornecedores funcionam de outro jeito: dentro de um orçamento, o campo Fornecedor só oferece quem já está cadastrado. Cadastre em Escritório > Cadastros > Fornecedores antes de montar o orçamento.
Importe uma base existente
Use Importar para trazer clientes por planilha. O assistente tem quatro passos: instruções, enviar arquivo, revisar e concluído.
No primeiro passo, use Baixar planilha modelo. Ela já vem com as colunas certas e exemplos preenchidos, e evita a maior parte dos erros de importação. Só o campo Nome é obrigatório.
Se a sua lista já existe em outro formato, também funciona: o Braxio reconhece as colunas de arquivos Excel, CSV e outros formatos exportados.
Antes de confirmar, o passo Revisar mostra o que será criado. Confira ali se há cadastros repetidos, porque o mesmo cliente importado duas vezes divide os leads e projetos dele entre fichas diferentes.