Traga seus dados

Comece pelo que está ativo

Não é necessário trazer todo o histórico do escritório para começar a usar o Braxio.

Priorize:

• clientes ativos;
• fornecedores usados atualmente;
• projetos em andamento;
• negociações abertas;
• valores que ainda serão pagos ou recebidos.

Projetos concluídos e orçamentos antigos podem continuar na planilha anterior para consulta.

Ordem recomendada

Importe ou cadastre os dados nesta ordem:

1. Clientes e fornecedores, pela importação disponível em Escritório.
2. Projetos em andamento, criados diretamente em Projetos.
3. Negociações abertas, criadas como leads no estágio atual.
4. Financeiro, começando pelos valores que ainda serão pagos ou recebidos.

Clientes e fornecedores devem vir primeiro porque leads e projetos utilizam esses cadastros.

Comece pela planilha modelo

Em Escritório, o assistente de Importar oferece Baixar planilha modelo no primeiro passo. Ela já vem com as colunas certas e exemplos preenchidos.

Passar a sua lista para esse modelo custa menos que adaptar a planilha antiga, e evita a maior parte dos erros de importação. Só o campo Nome é obrigatório.

Se preferir enviar o arquivo que já existe, também funciona: o Braxio reconhece as colunas de Excel, CSV e outros formatos exportados.

Evite cadastros duplicados

Antes de importar, retire linhas repetidas da planilha e padronize os nomes.

Por exemplo, "João Silva" e "Joao Silva" podem ser criados como dois clientes diferentes.

Cadastros duplicados dividem o histórico de leads e projetos e precisam ser corrigidos manualmente. O passo Revisar do assistente mostra o que será criado antes de confirmar, e é onde dá para pegar isso.

Teste antes de importar em volume

Antes de trazer centenas de registros, percorra o fluxo com um cliente:

1. Crie o cadastro.
2. Crie um lead.
3. Marque o lead como ganho.
4. Abra o projeto.
5. Crie uma tarefa.
6. Registre um lançamento financeiro.

Esse teste ajuda a entender quais informações precisam ser preparadas na planilha antes da importação completa.

Para ver o formato e o processo de importação, acesse Importar clientes.