Importar clientes por planilha
Envie a planilha usada pelo escritório, revise os dados identificados e confirme a importação.
Quando usar a importação
Use a importação quando o escritório já possui uma base de clientes em planilha e não quer criar os cadastros individualmente.
O botão Importar fica na barra da lista de clientes, ao lado de Novo cliente.
A lista de fornecedores oferece o mesmo recurso.
Etapas da importação
O assistente possui quatro etapas:
- Instruções
- Enviar arquivo
- Revisar
- Concluído
Os dados não são adicionados à base antes da etapa Revisar.
Use essa etapa para conferir se as colunas foram interpretadas corretamente e se os dados estão prontos para entrar no Braxio.
Usar a planilha modelo
Na primeira etapa, selecione Baixar planilha modelo.
O arquivo já contém as colunas esperadas e exemplos de preenchimento. Substitua os exemplos pelos dados do escritório.
A única coluna obrigatória é Nome. As outras informações são opcionais.
Também é possível usar uma base que já esteja em Excel, CSV ou outro formato exportado. O Braxio identifica as colunas durante o processo.
A planilha modelo apenas facilita a preparação inicial.
Escolher o que será importado
Não é necessário importar todo o histórico do escritório.
Priorize:
- clientes ativos;
- clientes com projetos em andamento;
- clientes com negociações abertas;
- contatos que ainda podem voltar a contratar.
Bases muito antigas podem continuar na planilha anterior para consulta.
Trazer apenas os registros relevantes deixa a busca e a lista mais fáceis de usar.
Testar com poucos registros
Antes de importar uma base grande, faça um teste com algumas linhas.
Confira se:
- os nomes foram reconhecidos;
- telefones e e-mails ficaram nas colunas corretas;
- os acentos foram mantidos;
- números não foram alterados pelo formato da planilha.
Depois de confirmar o resultado, importe o restante da base.
Conferir cadastros existentes
A importação pode criar um novo cadastro para um cliente que já foi incluído manualmente.
Antes de confirmar, compare a planilha com a lista atual e retire os registros que já existem.
Cadastros duplicados dividem o histórico de leads, projetos e movimentações financeiras entre fichas diferentes.