Consultar a ficha de um cliente

O que aparece na ficha

A ficha reúne o histórico do cliente com o escritório.

Ela permite consultar:

• quantos leads e projetos estão relacionados ao cliente;
• quanto já foi recebido;
• o que ainda está a receber;
• os dados de identificação e contato;
• as alterações mais recentes.

Resumo e financeiro

O bloco Resumo mostra quantos leads e projetos o cliente possui, além do total gasto e do valor a receber.

O bloco Financeiro apresenta quatro valores:

• Recebido
• A receber
• Gasto
• Resultado

Esses números somam os lançamentos dos diferentes projetos e negociações daquele cliente.

Selecione Ver completo para abrir o Financeiro já filtrado pelo cliente.

Leads e projetos relacionados

Em Relacionamento, você encontra os Leads e Projetos vinculados ao cadastro.

Use essa área para:

• conferir se já existe uma negociação aberta;
• localizar projetos anteriores;
• consultar diferentes trabalhos realizados para o mesmo cliente.

Um cliente pode ter vários leads e projetos sem precisar ser cadastrado novamente.

Dados do cliente

O painel da direita reúne os dados cadastrais.

Em Identificação, ficam nome, tipo, documento, razão social e código.

Em Contato, ficam telefone, e-mail e aniversário.

Abaixo, Contato secundário oferece os mesmos campos para uma segunda pessoa.

Em Endereço, ficam o endereço e o CEP do cadastro.

Editar os campos

Os campos são editados diretamente no painel.

Selecione o valor, faça a alteração e saia do campo. Não existe uma tela separada de edição nem um botão para salvar a ficha inteira.

Quando um campo ainda está vazio, ele apresenta uma opção como “Adicionar CEP”. Selecione o texto para preencher a informação.

Consultar as atividades

A seção Atividades registra as alterações feitas na ficha.

O histórico informa:

• quem realizou a alteração;
• quando ela aconteceu;
• o valor anterior;
• o novo valor.

Use essa seção quando precisar conferir, por exemplo, quando um telefone ou e-mail foi modificado.