Relacionar um fornecedor ao item do orçamento
Identifique de quem veio a cotação de cada item e acompanhe o andamento até a compra.
Onde fica o campo
O campo Fornecedor pertence ao item, e não ao orçamento inteiro.
Abra o detalhe de uma linha do orçamento para acessar o painel do item.
O painel reúne informações como:
- descrição;
- tipo;
- ambiente;
- quantidade;
- unidade;
- valor unitário;
- total;
- forma de pagamento;
- Fornecedor;
- Status.
O campo Fornecedor consulta os cadastros do escritório. Caso a empresa ainda não esteja cadastrada, crie primeiro a ficha do fornecedor.
Relacionar por item
Um único orçamento pode reunir itens de empresas diferentes.
Por exemplo:
- a marcenaria pode ser fornecida por uma empresa;
- a iluminação, por outra;
- os revestimentos, por uma terceira.
Por isso, o fornecedor é preenchido individualmente em cada item.
Essa organização permite identificar os valores relacionados a cada empresa e acompanhar diferentes cotações dentro do mesmo orçamento.
Preencher fornecedor e status
O campo Fornecedor identifica de quem veio a cotação.
O campo Status mostra em que etapa está o item:
- Pendente
- Cotado
- Aprovado
- Comprado
Ao registrar o preço ou avançar o status, confira se o fornecedor também está preenchido.
Isso mantém a origem da cotação e da compra registrada no item.
Revisar antes de compartilhar
Antes de disponibilizar o orçamento no portal do cliente, confira sua visibilidade e as informações apresentadas.
Os dados de fornecedor fazem parte do acompanhamento interno do escritório. Revise o orçamento para garantir que apenas o conteúdo desejado será compartilhado.
Usar o mesmo cadastro na obra
O fornecedor relacionado ao item do orçamento vem da mesma lista usada nos serviços da obra.
Utilizar o mesmo cadastro mantém a empresa identificada desde a cotação até a execução, sem criar fichas separadas para cada etapa do trabalho.