Cadastrar um fornecedor
Cadastre lojas, prestadores e empresas para usá-los nos orçamentos e na execução da obra.
Quando criar um fornecedor
Fornecedor é uma pessoa ou empresa que vende produtos ou executa serviços para o escritório ou para seus projetos.
Alguns exemplos:
- marcenaria;
- iluminação;
- vidraçaria;
- serralheria;
- empreiteira;
- prestador de serviço.
Cadastre o fornecedor quando ele precisar ser relacionado a um item de orçamento, serviço de obra ou pendência.
Criar o cadastro
Na lista de fornecedores, selecione Novo fornecedor, no canto superior direito.
O formulário possui quatro campos:
- Nome
- Categoria
- Telefone
Apenas Nome é obrigatório.
Depois de preencher as informações disponíveis, selecione Criar.
Usar categorias
O campo Categoria permite organizar os fornecedores por tipo de produto ou serviço.
Alguns exemplos:
- Marcenaria
- Iluminação
- Revestimentos
- Mobiliário
- Construção civil
A categoria ajuda a filtrar a lista quando o escritório precisa localizar ou comparar fornecedores de uma mesma área.
Mantenha nomes consistentes e evite criar categorias diferentes para o mesmo tipo de serviço.
Onde o fornecedor é usado
No orçamento, o fornecedor pode ser relacionado a cada item e identifica de quem veio a cotação.
Na obra, o fornecedor pode ser relacionado ao serviço que executa.
Os campos de fornecedor nessas áreas consultam a lista de cadastros do escritório. Um nome que ainda não foi cadastrado não aparecerá para seleção.
Um cadastro para todos os projetos
A lista de fornecedores é compartilhada por todo o escritório.
Use o mesmo cadastro sempre que uma empresa participar de novos orçamentos ou obras.
Antes de criar um fornecedor, pesquise o nome na lista. Dois cadastros para a mesma empresa dividem as informações e o histórico de participação nos projetos.