Cadastrar um cliente
Crie o cadastro com nome, telefone e e-mail e complete as outras informações quando precisar.
Onde ficam os clientes
Clientes e fornecedores ficam em Escritório > Cadastros, organizados em duas listas separadas.
O cadastro reúne os dados da pessoa ou empresa. Ele não representa uma negociação nem um trabalho contratado.
Use Leads para acompanhar negociações abertas e Projetos para os trabalhos contratados.
Na lista de clientes, as colunas Projetos e Leads mostram quantos registros estão relacionados a cada cadastro.
Criar o cadastro
Na lista de clientes, selecione Novo cliente, no canto superior direito.
Três campos aparecem no formulário:
- Nome
- Telefone
Apenas Nome é obrigatório. Telefone e E-mail podem ser preenchidos agora ou depois.
Selecione Criar para concluir o cadastro.
As informações de identificação, documento e endereço são preenchidas na ficha do cliente.
Completar a ficha
Abra o cliente para consultar e editar os outros dados no painel da direita.
As informações são divididas em três blocos.
Em Identificação, ficam:
- Tipo
- CPF ou CNPJ
- Razão social
- Código
O campo Tipo define se o cliente é Pessoa Física ou Pessoa Jurídica. Essa escolha também determina o documento solicitado e, no caso de pessoa jurídica, libera o preenchimento da razão social.
Em Contato, ficam telefone, e-mail, aniversário e os campos de Contato secundário.
O contato secundário pode ser usado quando mais de uma pessoa participa da comunicação, como um casal ou dois sócios.
Em Endereço, ficam o endereço e o CEP.
As alterações são salvas ao editar o campo. Não existe um botão separado para salvar a ficha.
Preencher conforme a necessidade
Você não precisa preencher todos os dados no momento da criação.
Complete a ficha conforme as informações forem necessárias para o trabalho:
- CPF ou CNPJ e Razão social são usados na identificação financeira do cliente;
- Endereço e CEP ajudam a registrar a localização relacionada ao atendimento ou à obra;
- E-mail identifica o contato principal nas comunicações do escritório;
- Contato secundário registra outra pessoa envolvida nas decisões ou na comunicação.
Evitar cadastros duplicados
Antes de criar um cliente, use a busca da lista para conferir se ele já está cadastrado.
Quando o mesmo cliente possui duas fichas, os leads, projetos e lançamentos financeiros podem ficar divididos entre elas.
Caso o cliente já tenha aparecido em outro lead ou projeto, utilize o cadastro existente.