Checklist do portal

Checklist antes de enviar

Antes de copiar o link ou enviar convite, confira:

1. O portal está ativo.
2. O e-mail do cliente está correto.
3. Módulos ligados fazem sentido para este projeto.
4. Orçamentos não expõem preço, fornecedor, detalhes ou observações antes da hora.
5. Obra não expõe fornecedor, pendência ou responsável indevido.
6. Entregas publicadas estão na versão correta.
7. Arquivos internos não foram confundidos com entrega ao cliente.
8. Ver como cliente foi conferido por alguém responsável.

O que não enviar

• Estudo incompleto que ainda está em revisão interna.

• Cotação com fornecedor sensível ou margem exposta sem intenção.

• Pendência de obra que é conversa interna da equipe.

• Link antigo depois de regenerar token.

• Portal vazio, porque ele parece erro para o cliente.

Se algo estiver errado

Volte em Configurações e desligue o módulo ou ajuste visibilidade. Se o link já saiu para o cliente e precisa ser invalidado, use Regenerar token e envie um novo link depois da revisão.

Se o conteúdo errado veio de Orçamentos, Obra ou Entregas, corrija na origem. O portal mostra o que foi liberado nesses fluxos.

Próximo passo

Depois de Portal do Cliente, avance para Novo fornecedor.