Compartilhar o projeto com o cliente
Revise o portal e envie o acesso ao cliente pelo link.
Preparar o portal
Compartilhe o acesso quando o portal já tiver conteúdo útil para o cliente, como uma entrega, um orçamento, o cronograma ou informações da obra.
Antes de enviar, confira:
- se o portal está ativo;
- quais seções estão ligadas;
- se o conteúdo publicado está atualizado;
- se não há informações internas visíveis;
- se o cliente está relacionado ao projeto correto.
Evite compartilhar um portal vazio ou ainda em preparação. O cliente deve encontrar informações que façam sentido desde o primeiro acesso.
Enviar o acesso
- Abra Portal do cliente dentro do projeto.
- Em Configurações, confirme que Portal ativo está ligado.
- Confira quais seções estão ligadas.
- Use Ver como cliente para revisar a página que o cliente vai abrir.
- Use Copiar link, no topo, e envie o endereço pelo canal que você já usa com ele.
O Braxio não envia o convite por você. O link sai pelo canal que o escritório já usa com aquele cliente, e o cliente abre o endereço sem criar conta.
Conferir a experiência do cliente
Use Ver como cliente sempre que alterar as seções ou publicar um novo conteúdo.
Essa visualização ajuda a identificar uma seção vazia, um orçamento publicado antes da hora ou uma informação da obra que ainda deveria permanecer interna.
Invalidar um link enviado
Use Gerar link novo quando precisar interromper o acesso pelo endereço atual.
O link anterior deixará de funcionar. Depois da alteração, envie o novo endereço para as pessoas que devem continuar acessando o portal.