Compartilhar projeto

Antes de enviar

Compartilhe o projeto quando o cliente já pode ver algo útil: uma entrega, um orçamento, uma visão de obra ou um acompanhamento combinado.

Se o portal está vazio, incompleto ou com módulo errado ligado, revise antes. Um link enviado cedo demais cria dúvida e retrabalho.

Como compartilhar

1. Abra Portal do Cliente no projeto.
2. Clique em Configurações.
3. Confirme Portal ativo.
4. Preencha o E-mail do cliente, se quiser enviar convite.
5. Clique em Enviar convite por e-mail ou copie o Link do portal.
6. Use Ver como cliente para conferir a página pública.

Se precisar trocar o link

Use Regenerar token nas configurações. O link antigo para de funcionar e você precisa enviar o novo link ao cliente.

Use isso quando o link foi enviado para a pessoa errada, quando alguém saiu da negociação ou quando o escritório quer encerrar acesso anterior.

Cuidados comuns

• Enviar link sem revisar módulos: o cliente pode ver menos ou mais do que deveria.

• Mandar orçamento incompleto: confira itens, valores e visibilidade antes.

• Usar portal como pasta de arquivos: para documentos internos, use Arquivos. Para entrega ao cliente, use o portal.

• Esquecer de conferir no celular: se o cliente acompanha pelo celular, revise a experiência também.

Próximo passo

Se o projeto tem execução em campo, veja Compartilhar obra.