Configurar portal
Revise status, link, convite, módulos e visibilidade antes de liberar acesso.
Abrir configurações
No projeto, entre em Portal do Cliente e clique em Configurações.
O painel concentra o que precisa ser revisado antes de compartilhar: portal ativo, link, e-mail do cliente, convite, token, módulos e visibilidade.
Acesso e link
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Portal ativo: quando desligado, o cliente não consegue acessar.
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Link do portal: é o endereço público daquele projeto. Copie apenas depois de revisar a visão do cliente.
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E-mail do cliente: usado para enviar convite por e-mail.
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Regenerar token: invalida o link atual. Use se o link foi enviado para a pessoa errada ou precisa ser trocado por segurança.
Módulos
Use Módulos do portal para escolher o que aparece:
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Entregas para aprovações e materiais publicados.
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Orçamentos para cotações e itens visíveis ao cliente.
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Obra para cronograma, visitas e pendências liberadas.
Se um módulo estiver desligado, ele não aparece na visão do cliente mesmo que existam dados internos no projeto.
Visibilidade
Em Visibilidade dos Orçamentos, controle preço, fornecedor, detalhes e observações.
Em Visibilidade da Obra, controle datas reais, fornecedor das fases, pendências e responsável das pendências. Use essas opções para evitar publicar dado interno antes da hora.
Próximo passo
Depois de configurar, veja Compartilhar projeto.
Perguntas úteis para o Assistente IA
- "Como configuro o Portal do Cliente?"
- "Como escondo orçamento ou obra do cliente?"