Portal do Cliente

Pra que serve

Use o Portal do Cliente quando você quer entregar informações do projeto sem misturar WhatsApp, PDF solto e arquivo interno.

O portal fica vinculado a um projeto. Ele pode mostrar entregas, orçamentos, obra e atividade recente, mas só deve ser liberado depois de revisar o que está visível.

O que pode aparecer

O portal pode reunir:

• Entregas: materiais enviados para aprovação ou acompanhamento.

• Orçamentos: cotações e itens liberados para o cliente.

• Obra: cronograma, visitas e pendências marcadas para aparecer.

• Atividade recente: ações registradas no relacionamento com o cliente.

Isso não significa que tudo fica público automaticamente. Arquivos internos continuam internos. Orçamentos, entregas e obra dependem de configuração e visibilidade.

Fluxo recomendado

1. Abra o projeto.
2. Entre em Portal do Cliente.
3. Ative o portal, se ele ainda não estiver ativo.
4. Clique em Configurações e revise módulos e visibilidade.
5. Use Ver como cliente antes de enviar.
6. Copie o link ou envie convite por e-mail só depois da revisão.

Cuidados comuns

• Ativar por hábito: só ative quando houver conteúdo real e revisado.

• Confundir arquivo interno com entrega ao cliente: a aba Arquivos não publica sozinha no portal.

• Mostrar orçamento cedo demais: se preço, fornecedor ou observação ainda não podem sair do escritório, ajuste a visibilidade.

• Enviar link sem olhar como cliente: sempre confira a visão pública antes.

Próximo passo

Para decidir exatamente o que fica visível, siga para Configurar portal.