Compartilhar

Regra principal

A aba Arquivos é interna. Ela organiza documentos do projeto para a equipe.

Compartilhamento com cliente deve passar pelo Portal do Cliente ou por outro canal revisado pelo escritório. Não assuma que um arquivo enviado ao projeto ficou público.

Antes de compartilhar

Faça uma revisão simples:

1. O arquivo está na versão certa?
2. O nome está claro para cliente?
3. O documento não tem custo interno, anotação privada ou informação incompleta?
4. A entrega está no projeto correto?
5. Alguém responsável revisou antes de publicar?

Visibilidade não é portal

A opção Visibilidade da pasta controla quem da equipe interna pode ver a pasta. Ela não envia arquivo para o cliente e não cria link público.

Use visibilidade para proteger documentos internos, como contratos, referências privadas, orçamentos internos ou arquivos que apenas sócios e coordenação devem acessar.

Quando usar Portal do Cliente

Use o Portal do Cliente para entregar material ao cliente com mais controle: entregas, revisões, comentários, aprovações e histórico.

Para configurar esse fluxo, siga Portal do Cliente e Compartilhar projeto.

Próximo passo

Depois de Arquivos, avance para Portal do Cliente.