Compartilhar arquivos com o cliente
Revise os documentos antes de disponibilizá-los para o cliente.
Compartilhar uma pasta
A seção Arquivos organiza os documentos usados internamente pela equipe.
O comando Compartilhar com o cliente fica no menu da própria pasta, junto das ações de renomear e mover.
Antes de compartilhar, confira se todos os arquivos daquela pasta podem ser apresentados ao cliente.
Enviar um documento para o projeto não torna o arquivo público automaticamente.
Revisar antes de compartilhar
Antes de liberar o conteúdo, confira:
- O arquivo está na versão correta?
- O nome está claro para o cliente?
- O documento contém custos internos, comentários privados ou informações incompletas?
- O arquivo pertence ao projeto correto?
- A pessoa responsável já revisou o conteúdo?
Quando uma pasta tiver documentos internos e arquivos destinados ao cliente, organize-os em pastas separadas antes de compartilhar.
O compartilhamento vale para a pasta, e não para arquivo por arquivo. É isso que torna a separação em pastas uma decisão de conteúdo, e não de organização.
Usar o Portal do Cliente
Use o Portal do Cliente quando o material precisar de acompanhamento, revisão ou aprovação.
Cada entrega pode passar por três estados:
- Aguardando o cliente
- Cliente pediu alterações
- Aprovadas pelo cliente
As revisões ficam agrupadas dentro da mesma entrega. Assim, uma nova versão não apaga a anterior e o histórico da aprovação permanece disponível.
Para configurar esse fluxo, consulte Portal do Cliente e Compartilhar projeto.