Configurar escritório
Revise dados do escritório, equipe, listas e cuidados administrativos antes de crescer o uso.
Dados do escritório
Vá em Configurações > Geral e revise nome, logo, telefone, e-mail e endereço do escritório. Use dados reais, porque essas informações aparecem em áreas internas e ajudam a equipe a reconhecer o ambiente certo.
Equipe e permissões
Convide a equipe em Configurações > Equipe quando já houver trabalho para distribuir. Cada pessoa deve usar a própria conta, porque permissões, histórico, tarefas atribuídas e ações do Assistente IA dependem de quem está usando.
Listas usadas nos cadastros
Em Configurações > Listas, revise opções como categoria de projeto, segmento, origem de cliente e outros campos usados em formulários.
Essas listas aparecem em clientes, propostas, projetos e relatórios. Se o nome usado pelo escritório não aparece em um formulário, ajuste a lista em configurações em vez de improvisar uma categoria parecida.
Zona de perigo
A área administrativa também concentra ações sensíveis, como trocar o link do workspace e excluir o escritório.
Use com cuidado. Trocar o link muda a URL usada pela equipe. Excluir o workspace remove o ambiente de forma permanente.
Artigos avançados
Depois do básico, aprofunde quando precisar:
- Workflows
- Permissões
Próximo passo
Com o escritório configurado, cadastre um cliente real em Cadastrar cliente.
Perguntas úteis para o Assistente IA
- "Como configuro meu escritório?"
- "Como convido minha equipe?"