Cadastrar cliente

Quando criar um cliente

Crie o cliente antes da primeira proposta ou projeto. Toda proposta e todo projeto exigem cliente vinculado: o botão de criar fica inativo se não tiver pelo menos um cadastro.

Serve pra pessoa física e pessoa jurídica. Não precisa ter contrato fechado: prospects também entram aqui (status Lead ou Em Negociação) pra você não perder o histórico das conversas.

Passo a passo

1. Vá em Clientes no menu lateral.

2. Clique em Novo cliente no canto superior direito.

3. Preencha o mínimo:

   • Nome (obrigatório): nome completo se PF, razão social ou nome fantasia se PJ.
   • Tipo: Pessoa Física (padrão) ou Pessoa Jurídica. Pra PJ aparecem campos extras de CNPJ e contato.
   • E-mail e Telefone: opcionais mas recomendados (ativam atalho WhatsApp e mailto na ficha).
   • Status: Lead é o padrão. Mude pra Em Negociação quando o contato avança e Ativo quando vira projeto (também há Concluído e Perdido) conforme o estágio.

4. Clique em Criar cliente.

Sobre o Workflow

O campo Workflow no fim do formulário é opcional. Workflow é um modelo de etapas e tarefas que o Braxio aplica no cliente assim que você cadastra — útil quando o escritório repete o mesmo processo de relacionamento (por exemplo, "Primeiro contato > Briefing > Apresentação de proposta"). Deixe Nenhum se ainda não montou um modelo. Pra criar e gerenciar workflows, veja Workflows.

Campos que você preenche depois

Endereço residencial e de obra, contato secundário, aniversário, origem (Instagram, indicação, etc.) e template de projeto vinculado: tudo isso pode ficar em branco no cadastro e ser preenchido depois na ficha do cliente.

Preencha só o que você já tem em mãos. Forçar campos que não existem não acelera nada e cria ruído nos relatórios.

Erros comuns

• "Já existe um cliente com este e-mail": o Braxio não permite e-mail duplicado. Se for o mesmo cliente, use o existente. Se forem pessoas diferentes que dividem e-mail (raro), deixe o campo em branco no segundo cadastro.

• Cadastrar como Cliente e descobrir que era Fornecedor: Cliente e Fornecedor são entidades separadas. Quem te paga é Cliente; quem você paga (loja, prestador de obra) é Fornecedor. Para corrigir, cadastre o registro correto no menu Fornecedores. Deixe o Cliente criado por engano como está e não tente excluí-lo: excluir um cliente é uma ação destrutiva e pode deixar propostas, tarefas, projetos e financeiro órfãos. Para reclassificar ou limpar o cadastro errado, escreva para o suporte do Braxio em [email protected].

Próximo passo

Com o cliente criado, avance para Criar proposta quando já houver escopo e valor para apresentar. Se ainda for conversa inicial, use a aba Tarefas do cliente para organizar follow-up e próximos passos.