Criar proposta
Monte escopo, valor, orçamento e condições para o cliente aceitar a proposta.
Lista e pipeline
A página de propostas tem busca, filtros por status, categoria, segmento, método e data. Ela alterna entre lista e Kanban conforme o tamanho da tela e a preferência do usuário.
Detalhe da proposta
O detalhe da proposta tem abas de Visão Geral, Orçamento, Tarefas e Atividades. Há painel lateral com propriedades, equipe, comentários e ações como exportação. A aba Orçamento abre só quando você clica nela, pra deixar a tela mais leve no resto do tempo.
Orçamento da proposta
A aba Orçamento permite detalhar itens, grupos, quantidades e valores. Quando Incluir orçamento no valor da proposta está ligado, o total do orçamento entra no valor final apresentado ao cliente.
Aceite da proposta
Ao mudar uma proposta para aceita, o sistema abre o painel de aceite. O aceite atualiza a proposta, cria ou vincula o projeto, configura o pagamento e gera recebíveis quando aplicável. Reaceitar proposta já aceita é bloqueado; ajustes devem ser feitos no projeto vinculado.
Para se aprofundar
Este artigo cobre o básico de como criar uma proposta. Para tipos de proposta, métodos de cálculo (manual, por horas, por etapas), envio ao cliente, revisões e aceite em detalhe, veja a seção Propostas.
Perguntas úteis para o Assistente IA
- "Como acompanho propostas em aberto?"
- "O que acontece quando aceito uma proposta?"