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Criar proposta

Monte escopo, valor, orçamento e condições para o cliente aceitar a proposta.

Lista e pipeline

A página de propostas tem busca, filtros por status, categoria, segmento, método e data. Ela alterna entre lista e Kanban conforme o tamanho da tela e a preferência do usuário.

Detalhe da proposta

O detalhe da proposta tem abas de Visão Geral, Orçamento, Tarefas e Atividades. Há painel lateral com propriedades, equipe, comentários e ações como exportação. A aba Orçamento é carregada sob demanda porque tem grafo de dados maior.

Detalhe de proposta com abas, status, cliente, projeto, resumo financeiro e painel lateral.
A proposta concentra status, cliente, projeto vinculado, valor e histórico comercial.

Orçamento da proposta

A aba Orçamento permite detalhar itens, grupos, quantidades e valores. Quando Incluir orçamento no valor da proposta está ligado, o total do orçamento entra no valor final apresentado ao cliente.

Aba Orçamento de uma proposta aceita com item, quantidade, preço unitário e total.
O orçamento da proposta pode compor o valor final e depois ser importado para o projeto.

Aceite da proposta

Ao mudar uma proposta para aceita, o sistema abre diálogo de aceite. O aceite usa uma mutation atômica para atualizar proposta, criar ou vincular projeto, configurar pagamento e gerar recebíveis quando aplicável. Reaceitar proposta já aceita é bloqueado; ajustes devem ser feitos no projeto vinculado.

Modal Aceitar proposta com opções para criar projeto, importar orçamento e lançar parcelas no financeiro.
No aceite, escolha se o Braxio cria projeto, importa orçamento e lança receitas no financeiro.

Perguntas úteis para o Assistente IA

  • "Como acompanho propostas em aberto?"
  • "O que acontece quando aceito uma proposta?"
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