Propostas

Quando usar

Use Propostas para registrar uma oferta comercial que será apresentada ao cliente: contratação nova, etapa adicional, mudança de escopo, aditivo ou proposta avulsa.

Na venda inicial, a proposta costuma ficar entre o cliente e o projeto. Você cadastra o cliente, monta a proposta e deixa o projeto nascer no aceite. Se o projeto já existe, use a proposta como aditivo ou nova negociação vinculada ao projeto existente.

A proposta não substitui a ficha do cliente. A ficha guarda relacionamento, contatos, tarefas e histórico. A proposta guarda escopo comercial, valor, condição, status e aceite.

Por que registrar

Crie a proposta mesmo quando ela ainda pode ser recusada. Isso deixa o histórico comercial mais fiel e melhora a leitura dos relatórios depois: volume enviado, valores negociados, propostas aceitas, propostas recusadas e conversão.

Se a negociação ficar só em conversa ou tarefa solta, o Braxio não consegue mostrar com clareza quanto foi proposto, quanto foi perdido e quais tipos de serviço estão gerando mais retorno.

Lista de propostas

A lista mostra proposta, cliente, método de cálculo, valor, status e data de criação. Use busca para encontrar uma proposta pelo nome, cliente ou projeto relacionado. Use Filtro para reduzir a lista por status, categoria, segmento, método ou data.

Os status ajudam a separar o que ainda está em preparo, o que foi enviado, o que foi aceito e o que foi recusado. Proposta recusada também é informação útil: mantenha o registro para preservar histórico e relatórios.

Lista ou pipeline

O seletor no topo alterna entre Lista e Pipeline.

• Lista: melhor para procurar, conferir valor, método e data.
• Pipeline: melhor para enxergar o volume por status: Rascunho, Pendente, Enviada, Aceita e Recusada.

Se uma proposta aparece na coluna errada, revise o status dela antes de criar projeto ou mexer no financeiro.

Cuidados comuns

• Criar projeto cedo demais: se ainda é só negociação, cliente, proposta e tarefas comerciais bastam.
• Esquecer aditivos: se o cliente pediu uma nova etapa ou mudança de escopo em projeto existente, registre uma nova proposta vinculada ao projeto.
• Apagar proposta recusada: use status Recusada em vez de apagar. Isso mantém o histórico e ajuda nos relatórios comerciais.
• Usar proposta como orçamento de obra: a aba Orçamento da proposta ajuda a detalhar o que será apresentado, mas o módulo de Orçamentos continua separado para itens, fornecedores e compras.
• Aceitar sem revisar pagamento: aceite pode criar projeto e lançar parcelas no financeiro. Confira antes de confirmar.

Próximo passo

Para montar uma proposta do zero, siga para Nova proposta.