Conhecer o menu

O menu é o mapa do escritório

Depois do login, o Braxio abre dentro do workspace do escritório. O menu lateral é o ponto de partida para quase tudo.

Use este artigo para se localizar. Os próximos guias entram no passo a passo de cadastro.

Áreas de rotina

• Dashboard: mostra foco do dia, financeiro, projetos com atenção e atividade recente.
• Tarefas: reúne pendências suas, do escritório, do CRM e dos projetos.
• Inbox: mostra avisos e notificações que pedem atenção.
• Relatórios: concentra leituras do escritório quando você já tem dados cadastrados.

CRM, Produção e Escritório

• CRM: use Clientes para pessoas e empresas; use Propostas quando já existe escopo, valor ou condição para apresentar.
• Produção: use Projetos para acompanhar execução; Orçamentos para custos, itens e fornecedores; Obras quando existe acompanhamento de campo.
• Escritório: use Fornecedores, Financeiro e Biblioteca de Produtos para a operação interna.

Ajuda, feedback e configurações

No fim do menu ficam atalhos de apoio:

• Ajuda abre a Central de Ajuda dentro do app.
• Continuar: Conhecer o menu retoma o artigo sugerido da jornada inicial.
• Feedback serve para mandar comentários sobre o produto.
• Configurações leva para dados do escritório, equipe, listas, workflows, plano e áreas administrativas.

Se você se perder

Volte pelo próprio menu lateral. Se abriu uma lista de clientes e quer ir para projetos, clique em Projetos. Se abriu projetos e quer voltar para clientes, clique em Clientes.

Dentro de clientes, propostas e projetos, as abas separam o conteúdo da ficha. Busca, filtros, abas e breadcrumbs aparecem conforme o módulo. Use o menu como caminho de volta quando não souber onde está.

Próximo passo

Depois de entender o menu, revise Configurar escritório antes de cadastrar dados reais.