Crie o primeiro lead
Registre uma oportunidade no funil e acompanhe a negociação até ela ser ganha ou perdida.
Registre a oportunidade
Quando uma pessoa ou empresa entra em contato com interesse em contratar o escritório, registre a oportunidade em Leads.
Se a conversa não for registrada, ela não aparecerá nos totais nem no acompanhamento do funil.
Selecione Novo lead. Apenas o nome e o cliente são obrigatórios. Os outros campos podem ser preenchidos conforme a negociação avançar.
Mantenha o estágio atualizado
O funil começa com cinco estágios:
- Novo
- Em negociação
- Proposta enviada
- Ganho
- Perdido
Proposta enviada é um estágio do funil. Não existe uma área separada de Propostas.
No quadro, arraste o card para atualizar o estágio da negociação.
Preencha o Valor estimado assim que tiver uma previsão. Esse valor é usado na soma exibida no topo de cada coluna.
Registre o trabalho da negociação no lead
Use o lead para organizar tudo que precisa acontecer antes do fechamento, por exemplo:
- retornar ao cliente;
- preparar um orçamento;
- registrar uma decisão;
- anexar referências;
- guardar a ata de uma reunião.
Essas informações serão levadas para o projeto caso o lead seja marcado como ganho.
Quando a negociação não fechar
Use Marcar como perdido e registre o motivo da perda.
O lead deixa de aparecer entre as oportunidades abertas, mas o histórico permanece disponível. Caso o cliente volte a negociar, o lead pode ser reaberto.
Excluir o lead remove esse registro e prejudica o histórico comercial do escritório.