Como criar um orçamento?
Abra o lead ou o projeto, crie o orçamento, monte grupos e itens e exporte em PDF ou libere no portal.
Quantos orçamentos você precisar
Cada lead ou projeto pode ter quantos orçamentos forem necessários. Você pode separar os escopos, como marcenaria, mobiliário e execução da obra, ou criar versões diferentes da mesma proposta para o cliente comparar.
Abra o trabalho
O primeiro passo é abrir o trabalho ao qual o orçamento pertence:
- Se o cliente ainda está avaliando a proposta, vá em Leads e abra ou crie o lead.
- Se o trabalho já foi contratado, vá em Projetos e abra ou crie o projeto.
Crie o orçamento
- Abra a seção Orçamentos.
- Selecione Novo orçamento.
- Na lista, clique com o botão direito sobre o orçamento e use Renomear. Escolha um nome claro, como "Marcenaria", "Mobiliário" ou "Marcenaria, versão reduzida".
- Abra o orçamento e crie os grupos. Eles podem representar ambientes, como Sala e Cozinha, ou partes do escopo.
- Adicione os itens com nome, foto, quantidade, unidade, valor e fornecedor. Os totais são calculados pelo Braxio.
- Para separar outro escopo, crie um novo orçamento. Para apresentar uma alternativa do mesmo escopo, use Duplicar e ajuste a nova versão.
- Quando estiver pronto, use Ações > Exportar PDF ou ative a Visibilidade no portal daquele orçamento.
Depois de criar
Cada item pode ser acompanhado como Pendente, Cotado, Aprovado ou Comprado. Quando precisar, você também pode criar receitas ou despesas a partir do orçamento sem digitar novamente o valor.
Se o orçamento foi criado durante a negociação, ele segue para o projeto quando o lead é marcado como ganho.
Veja o passo a passo completo em Criar um orçamento.