Criar um orçamento

Criar dentro do trabalho

Abra a seção Orçamentos do lead ou projeto e selecione Novo orçamento, no canto superior direito.

Todo orçamento é criado dentro de um trabalho. Isso mantém seus itens relacionados ao lead ou projeto, ao portal do cliente e aos lançamentos financeiros que forem criados a partir dele.

Começar com um template

Na barra de ferramentas do orçamento, use Templates para aplicar uma estrutura de itens que já foi salva.

Esse recurso é útil quando o escritório costuma começar os orçamentos com a mesma organização, como uma lista de ambientes e itens recorrentes em projetos de interiores.

Depois de aplicar o template, ajuste as quantidades, os valores e os fornecedores para aquele trabalho.

Decidir o que fica no mesmo orçamento

Mantenha no mesmo orçamento os escopos que serão apresentados e aprovados juntos.

Por exemplo, se marcenaria e mobiliário fazem parte da mesma proposta, eles podem ficar em grupos diferentes dentro do mesmo orçamento.

Crie orçamentos separados quando:

• os escopos serão aprovados em momentos diferentes;
• o cliente receberá propostas independentes;
• você quiser acompanhar cada parte separadamente.

Para apresentar alternativas do mesmo escopo, crie uma versão duplicando o orçamento original.

Antes de apresentar ao cliente

Confira a Visibilidade no portal antes de compartilhar o orçamento.

Você pode manter o orçamento oculto enquanto organiza os itens, confirma os valores e revisa as informações. Libere a visualização apenas quando o conteúdo estiver pronto para o cliente.