Lançar receitas e despesas do orçamento
Transforme itens do orçamento em lançamentos no Financeiro, sem redigitar o valor.
Onde fica o comando
O lançamento nasce dentro do orçamento, a partir das linhas dele. Não existe um campo no Financeiro que busque o orçamento.
Abra o orçamento no lead ou projeto e marque as linhas que vão virar dinheiro. Quando a primeira linha é marcada, a barra de seleção aparece no rodapé da tabela. Nela, abra Ações e escolha Lançar receita ou Lançar despesa.
Para uma linha só, não é preciso marcar nada: passe o mouse sobre ela, abra o menu ... no fim da linha e os dois comandos estão ali.
O comando não cria o lançamento sozinho. Ele abre o formulário Nova receita ou Nova despesa, o mesmo do Financeiro, já preenchido com o que veio do orçamento. O dinheiro só entra quando você confirma.
O que já vem preenchido
Valor: a soma das linhas marcadas, o mesmo número que a coluna Total mostra.
Descrição: o nome do item em que você clicou. No grupo, ou quando são várias linhas de uma vez, vem o nome do orçamento.
Projeto: já vem ligado quando o orçamento está dentro de um projeto.
Condição de pagamento: só vem preenchida quando as linhas marcadas concordam, ou seja, quando todas têm o mesmo meio de pagamento e o mesmo número de parcelas. Se elas divergirem, o campo fica no padrão do formulário, para você escolher.
Categoria, conta e vencimento continuam com você. São eles que definem onde o valor entra nos relatórios e no DRE.
Também dá para parcelar na hora do lançamento. A série nasce toda em aberto, e a baixa é feita depois, parcela a parcela, em Contas a pagar e a receber.
Grupo e várias linhas de uma vez
Marcar um grupo lança os itens dele, não o grupo. O grupo não tem valor próprio: o total dele é a soma dos filhos.
Item com subitem também leva os filhos junto, pela mesma razão.
Cada item entra uma vez só, mesmo que você marque o grupo e um item dentro dele.
Quando o lançamento já existe
Se aquelas linhas já geraram um lançamento com exatamente o mesmo valor, vencimento e descrição, o Braxio pergunta antes de criar outro.
Continuar cria um segundo lançamento, que soma ao que já existe no Financeiro. Isso é útil quando a cobrança se repete de verdade, e é o aviso que evita a duplicata acidental de um clique repetido.
Onde o vínculo aparece depois
No Financeiro, abra o lançamento que veio do orçamento: ele tem a aba Orçamentos, com o orçamento, o projeto e os itens que deram origem a ele, e quanto cada item entrou naquele valor. Essa aba só existe em lançamento que nasceu de um orçamento.
É por ali também que se corrige o item errado, com Desvincular do lançamento.
No orçamento, as colunas Receitas lançadas e Despesas lançadas mostram quanto de cada item já virou lançamento. As duas vêm escondidas: ligue em Colunas, no topo da tabela.
Essas colunas são espelho, não campo: elas mostram o que foi lançado e não são editáveis.
Quem pode lançar
Lançar exige as duas coisas ao mesmo tempo: permissão para editar o orçamento e nível Completo no módulo Financeiro.
Quem só visualiza o Financeiro não vê os comandos de lançar. Os níveis de cada módulo estão em Ajustar permissões por cargo.