Permissões
Controle acesso por cargo, módulo e exceções individuais.
Como funciona
Permissões definem o que cada cargo pode fazer em cada módulo. A matriz de Permissões por Cargo fica em Configurações > Equipe.
Use permissões para proteger financeiro, fiscal, configurações, exclusões e dados sensíveis. O ideal é dar o menor acesso que ainda permite a pessoa trabalhar.
Permissões por cargo
A matriz permite configurar módulos como Dashboard, Clientes, Propostas, Projetos, Orçamentos, Obras, Fornecedores, Financeiro, Relatórios, Tarefas e Biblioteca de Produtos.
Os níveis mais comuns são Completo, Visualizar, Atribuído e Sem acesso.
Níveis de acesso
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Completo: permite criar, editar e excluir conforme o módulo.
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Visualizar: mantém acesso de leitura.
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Atribuído: mostra apenas entidades vinculadas ao membro, como projeto, orçamento ou obra atribuída.
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Sem acesso: oculta o módulo para aquela pessoa.
A opção Administrador dá poderes administrativos. Use apenas para quem realmente administra o escritório.
Permissões individuais
O padrão vem do cargo, mas você pode criar exceções para um membro específico. Use isso quando uma pessoa precisa de acesso diferente do restante do cargo.
Evite criar muitas exceções sem motivo. Em poucos meses fica difícil entender quem tem acesso a quê.
Próximo passo
Depois de permissões, ajuste Listas.
Perguntas úteis para o Assistente IA
- "O que significa acesso atribuído?"
- "Como altero permissões por cargo?"