Ajustar permissões por cargo

Escolha o que cada cargo enxerga em cada módulo, entre Completo, Atribuído e Sem acesso.

A permissão é do cargo

Em Equipe e Permissões, o bloco Permissões por cargo é uma matriz: os módulos nas linhas, os cargos nas colunas.

Matriz de permissões por cargo, com a linha Admin em Governança e os módulos abaixo, nos níveis Completo e Atribuído. — Governança em cima, com o Admin. Módulos embaixo, cada um com o nível por cargo.

O cargo define o padrão: quem tem aquele cargo passa a enxergar do mesmo jeito. É por isso que a matriz existe, e é o que mantém a coisa administrável quando a equipe cresce.

Mas o padrão do cargo pode ser ajustado por pessoa. No convite, e depois na ficha do membro, Ajustar o acesso desta pessoa abre a mesma lista de módulos com um nível individual para cada um.

Convite com Ajustar o acesso desta pessoa aberto, mostrando Leads, Projetos, Tarefas do Escritório, Cadastros, Arquivos do Escritório e Financeiro, cada um com o próprio nível. — O cargo dá o padrão. Ajustar o acesso desta pessoa sobrescreve módulo a módulo, para aquela pessoa.

Use o cargo para a regra e o ajuste individual para a exceção. Se toda pessoa de um cargo precisa do mesmo ajuste, o certo é mudar o cargo, não repetir a exceção pessoa a pessoa.

Isso é o que mantém a coisa administrável quando a equipe cresce: sem isso, cada pessoa nova viraria uma configuração nova.

Governança e módulos

A matriz separa dois andares.

Governança tem o Admin, que administra o escritório e, como a própria descrição diz, não dá acesso aos dados dos módulos.

Módulos é a lista de áreas do produto, como Leads, Projetos e Tarefas do Escritório. Cada uma tem o próprio nível por cargo.

Linha Admin da matriz, em Governança, com a descrição de que ela não dá acesso aos dados dos módulos. — A descrição do Admin é explícita: administra o escritório e não dá acesso aos dados dos módulos.

Os níveis de acesso

Completo enxerga tudo daquele módulo.

Atribuído enxerga só o que está no nome da pessoa. Um colaborador com Projetos em Atribuído vê os projetos de que participa, e não o portfólio inteiro do escritório.

Sem acesso tira o módulo da frente daquela pessoa.

Alguns módulos têm um nível a mais: Visualizar, que deixa a pessoa ver sem mexer. É o caso de Arquivos do Escritório.

A coluna Proprietário aparece fixa em Completo: o dono do workspace não é restringível.

Linha do módulo Leads na matriz, com o nível de cada cargo: Completo para a maioria e Atribuído para colaborador. — A linha de um módulo: Completo nos cargos de cima, Atribuído no colaborador.

Atribuído é a escolha do meio, e a mais usada

Escritório costuma errar para os dois lados: dá Completo para todo mundo por preguiça, ou Sem acesso por medo.

Atribuído existe para o caso normal: a pessoa precisa trabalhar, e não precisa ver o resto. Colaborador com Projetos em Atribuído entrega o trabalho dele sem enxergar a carteira inteira.

Onde isso morde primeiro

O módulo mais sensível é o financeiro, porque ele expõe honorários, custo e resultado.

Vale decidir cargo por cargo antes de convidar, e não depois que alguém já viu algo que não devia.

Artigo anteriorConvidar a equipe Próximo artigoAcompanhar plano e cobrança