Preencher os dados do escritório
Logo, nome, CNPJ e endereço, que saem impressos nos documentos gerados pelo Braxio.
Onde fica
Config abre em quatro grupos: Conta, Workspace, Sistema e Plano.
Os dados do escritório ficam em Workspace > Geral.
A separação importa: o que está em Conta vale só para você, e o que está em Workspace vale para todo mundo e sai nos documentos que o cliente recebe.
Identificação e dados
Em Identificação do Escritório ficam o Logo, que aparece em propostas, contratos e relatórios, e o Nome, exibido no sistema e nos documentos.
Em Dados do Escritório ficam CNPJ, Telefone, Endereço, E-mail e Website. O subtítulo da seção diz o destino deles: aparecem em propostas, contratos e relatórios gerados pelo sistema.
Por que preencher antes do primeiro envio
Esses campos não servem para deixar a configuração completa. Eles servem para o documento sair certo.
Escritório que exporta o primeiro orçamento com o logo vazio e sem CNPJ descobre isso depois de o cliente já ter recebido o arquivo.
Vale conferir antes do primeiro documento enviado, e não antes de começar a usar o Braxio.
Nome e logo aparecem para o cliente
O nome e o logo do workspace acompanham o portal do cliente.
Trocar o nome aqui muda o que o cliente vê, e não só o rótulo interno. Se o escritório mudou de marca, este é o lugar.
O que não fica aqui
Dado fiscal de emissão de nota não é configurado nesta tela.
Categorias do DRE ficam em Workspace > Categorias DRE, e não aqui, porque são classificação financeira e não identificação.