Convidar a equipe
Adicione membros, escolha o cargo de cada um e entenda o que a coluna Admin significa.
Onde fica
Workspace > Equipe abre a tela Equipe e Permissões, dividida em dois blocos: a lista de Membros em cima e a matriz de Permissões por cargo embaixo.
Convidar
Convidar fica no canto do bloco de membros. O convite vai por e-mail, e a pessoa entra com o próprio login.
Enquanto ela não aceita, o convite conta como pendente. Plano > Assinatura mostra os convites pendentes junto com os membros ativos, porque os dois ocupam lugar no limite do plano.
Se o convite não chegou, confira a caixa de spam antes de reenviar. Convite duplicado gera confusão de acesso.
Cargo é o que define o acesso
Cada membro tem um cargo: Proprietário, Sócio, Administrativo, Coordenador ou Colaborador.
O cargo é escolhido já no convite, e é ele que define o acesso padrão. A matriz de baixo diz o que cada cargo enxerga.
Existem três caminhos para mudar o que alguém vê, e eles têm alcances diferentes:
- trocar o cargo da pessoa: afeta só ela, e ela passa a seguir o padrão do novo cargo;
- mudar o cargo na matriz: afeta todas as pessoas que têm aquele cargo;
- Ajustar o acesso desta pessoa: sobrescreve módulo a módulo, só para ela.
O terceiro caminho aparece no próprio convite e depois no menu do membro, na lista. Use para exceção, não para regra.
Remover da equipe, no mesmo menu, é o que devolve o lugar ocupado no limite do plano.
Admin é outra coisa
A coluna Admin não é um cargo, e não é um nível de acesso a dados.
Admin governa o escritório: convidar e remover pessoas, mudar cargos, mexer em configurações gerais, integrações e dados fiscais.
A própria descrição da linha na matriz avisa que ela não dá acesso aos dados dos módulos. Alguém pode ser Admin e ainda assim não enxergar o financeiro, se o cargo dela não der esse acesso.
É a separação entre quem administra a casa e quem vê o que tem dentro.
Limite de membros vem do plano
O plano define quantas pessoas cabem no workspace.
Antes de convidar um time inteiro, confira em Plano > Assinatura quantos lugares ainda existem. Membros ativos e convites pendentes contam juntos.