Receber o resumo diário por e-mail
Receba às 8h um resumo com contas a pagar e a receber, compromissos e tarefas com prazo.
Como funciona o resumo diário
O resumo diário é enviado às 8h, no horário de Brasília, com as informações que precisam da sua atenção naquele dia.
O e-mail pode reunir:
- contas a pagar e a receber;
- compromissos da agenda;
- tarefas com prazo.
No início, uma linha resume os itens mais importantes, por exemplo:
2 compromissos · R$ 4.800,00 em atraso · 3 tarefas atrasadas
Em seguida, o e-mail traz um botão para abrir o Braxio. Abaixo dele, cada seção mostra os registros em detalhe.
O horário de envio é fixo. Em Conta > Notificações, você escolhe se quer receber o resumo e quais seções devem aparecer.
Essa configuração é individual. Cada pessoa define o conteúdo do próprio e-mail, sem alterar as preferências dos outros membros do escritório.
Contas a pagar e a receber
A seção financeira reúne os vencimentos de um período que começa sete dias antes e termina sete dias depois da data do resumo.
Os lançamentos são separados em três grupos:
- o que venceu e continua em aberto;
- o que vence hoje;
- o que vence nos próximos 7 dias.
Cada linha mostra:
- data;
- descrição;
- cliente ou fornecedor;
- valor.
Contas a pagar aparecem com sinal de menos. Contas a receber aparecem com sinal de mais. Os registros são ordenados pela urgência.
Lançamentos vencidos há mais de sete dias não ocupam uma linha individual. Eles aparecem em um resumo com a quantidade e o valor total, para que os vencimentos mais recentes continuem visíveis.
Lançamentos pagos, recebidos ou cancelados não entram no e-mail.
Para retirar uma conta do resumo, registre o pagamento ou o recebimento preenchendo a data realizada. Veja como fazer em Acompanhar contas a pagar e a receber.
Quando houver muitos lançamentos, o e-mail mostra as 25 linhas mais urgentes. Os demais continuam disponíveis no Financeiro.
Agenda do dia
A seção de agenda mostra os compromissos daquele dia.
Cada item pode apresentar:
- horário;
- título;
- local;
- link da reunião, quando houver.
Eventos de dia inteiro aparecem como Dia todo.
Entram os eventos em que você participa e os que estão configurados como visíveis para o escritório.
O resumo respeita as mesmas permissões que você tem no Braxio. Um evento do escritório ligado a um projeto ou cliente que você não acessa não aparece no e-mail.
Calendários externos conectados apenas para leitura não entram no resumo.
Tarefas com prazo
A seção de tarefas mostra apenas registros que:
- estão atribuídos a você;
- possuem prazo;
- ainda não foram concluídos.
As tarefas são separadas em:
- atrasadas;
- vencendo hoje;
- vencendo nos próximos 7 dias.
Cada linha também mostra o projeto ao qual a tarefa pertence.
O e-mail apresenta até 15 tarefas, priorizando as atrasadas e as que estão mais próximas do prazo.
Escolher as seções do e-mail
Em Conta > Notificações, a opção Receber resumo diário liga ou desliga o e-mail inteiro.
Quando ela está ativa, aparecem três controles adicionais:
- Agenda do dia
- Financeiro
- Tarefas
Desligar uma dessas opções remove apenas aquela seção. As outras continuam sendo enviadas normalmente.
O conteúdo também respeita as permissões do seu cargo. Quem não tem acesso ao Financeiro no Braxio não recebe informações financeiras no resumo, mesmo que a opção esteja ligada.
Quando o resumo não é enviado
O Braxio não envia um resumo vazio.
Se não houver nenhum vencimento, compromisso ou tarefa com prazo nas seções escolhidas, nenhum e-mail será enviado naquele dia.
Caso você esperasse receber o resumo, confira:
- se Receber resumo diário está ligado;
- se pelo menos uma seção está ativa;
- se havia conteúdo para aquele dia;
- se o e-mail foi direcionado para a caixa de spam.
Desativar o resumo
Você pode desativar o resumo em Conta > Notificações.
Todo e-mail também possui o link Desativar no rodapé. Esse link abre uma página de confirmação e não altera a preferência imediatamente.
A confirmação evita que programas de segurança, antivírus ou serviços de e-mail desativem o resumo ao abrir o link automaticamente para verificar seu conteúdo.
O link é válido para as preferências existentes quando aquele e-mail foi enviado. Caso você altere as configurações depois, os links de mensagens antigas podem deixar de funcionar. Nesse caso, faça a alteração diretamente em Conta > Notificações.