Receber o resumo diário por e-mail
Um e-mail por dia, às 8h, com vencimentos a pagar e a receber, compromissos e tarefas com prazo.
O que chega às 8h
O resumo diário é um e-mail por dia, enviado às 8h no horário de Brasília, com o que precisa da sua atenção naquele dia: contas a pagar e a receber, compromissos da agenda e tarefas com prazo.
Ele começa com uma linha que resume o que pode dar problema se você ignorar, no formato "2 compromissos · R$ 4.800,00 em atraso · 3 tarefas atrasadas". Depois vem cada seção com as linhas detalhadas, e um botão para abrir o Braxio.
O horário é fixo. O que você escolhe é se recebe e quais seções aparecem, em Conta > Notificações.
Cada pessoa configura o próprio e-mail. A escolha é sua, não do escritório, e ninguém vê ou altera a configuração de outra pessoa.
Contas a pagar e a receber
Esta é a seção que funciona como lembrete de vencimento. Ela cobre uma janela de 7 dias para trás e 7 dias para frente, em três grupos:
- o que venceu e continua em aberto
- o que vence hoje
- o que vence nos próximos 7 dias
Cada linha mostra a data, a descrição, o cliente ou fornecedor e o valor. A pagar aparece em vermelho com sinal de menos, a receber em verde com sinal de mais, na mesma tabela em ordem de urgência.
O que venceu há mais de 7 dias não vira linha. Ele entra como uma linha de resumo no fim da seção, com quantidade e valor total, para o atraso antigo não empurrar o vencimento de hoje para fora do e-mail.
Lançamento já pago, recebido ou cancelado não aparece. Para tirar uma conta do resumo, dê baixa nela preenchendo a data realizada, como explicado em Acompanhar contas a pagar e a receber.
Quando há muita coisa em aberto, o e-mail lista as 25 linhas mais urgentes e o resto continua no Financeiro.
Agenda do dia
Traz os compromissos daquele dia, com horário, local e o link da reunião quando existe. Evento de dia inteiro aparece como "Dia todo".
Entram os eventos em que você é participante e os que estão marcados como visíveis para o escritório. Calendário externo conectado só para leitura fica de fora.
Tarefas com prazo
Traz apenas tarefas atribuídas a você, que tenham prazo e não estejam concluídas, separadas em atrasadas, vencendo hoje e próximos 7 dias. Cada linha mostra o projeto a que a tarefa pertence.
A seção lista até 15 tarefas, priorizando as atrasadas e as mais próximas do prazo.
Escolher o que aparece
Em Conta > Notificações, a chave Receber resumo diário liga e desliga o e-mail inteiro.
Com ela ligada, aparecem três chaves para escolher o conteúdo: Agenda do dia, Financeiro e Tarefas. Desligar uma delas tira a seção do e-mail sem afetar as outras.
As seções também respeitam as permissões do seu cargo. Quem não tem acesso ao Financeiro no sistema não recebe a seção financeira no e-mail, mesmo com a chave ligada.
Quando o e-mail não chega
Se não havia nada em nenhuma das seções naquele dia, o e-mail não é enviado. Não existe resumo vazio: dia sem vencimento, sem compromisso e sem tarefa com prazo é dia sem e-mail.
Se você esperava conteúdo e nada chegou, confira se a chave está ligada nesta tela e depois a caixa de spam.
Desativar
Além da chave em Conta > Notificações, todo resumo traz um link Desativar no rodapé.
O link abre uma página pedindo confirmação, e não desliga nada sozinho. Isso existe porque programas de e-mail e antivírus abrem links sozinhos para verificar se são seguros, e sem a confirmação eles desligariam o seu resumo sem você saber.
O link vale para o e-mail em que ele chegou. Se você mexer nas suas preferências depois, os links dos e-mails antigos param de funcionar e a desativação passa a ser pela tela.