Baixar, duplicar e renomear um orçamento
Gere o PDF ou a planilha do Excel e use Duplicar e Renomear para criar versões do mesmo escopo.
Abrir as ações do orçamento
Na lista de orçamentos, clique com o botão direito sobre a linha para abrir o menu de ações.
As opções Baixar PDF, Duplicar e Renomear ficam nesse menu.
Com o orçamento aberto, clique em Ações, no canto superior direito da página. Esse menu reúne Exportar PDF, Exportar Excel e Excluir.
Baixar o PDF
Use Baixar PDF na lista, ou Exportar PDF com o orçamento aberto, para gerar um arquivo do orçamento.
O PDF pode ser usado para:
- enviar o orçamento por outro canal;
- imprimir;
- anexar a um contrato;
- guardar uma cópia fora do Braxio.
Quando o cliente acompanha o orçamento pelo portal, o PDF é opcional. No portal, ele acessa sempre a versão atual, enquanto o arquivo baixado registra o conteúdo daquele momento.
Baixar a planilha do Excel
Use Exportar Excel, no menu Ações do orçamento aberto, para gerar uma planilha com os itens.
O arquivo espelha as colunas visíveis na planilha do orçamento. Mostre ou oculte colunas antes de exportar para escolher o que sai no arquivo.
Na planilha exportada:
- cada item vira uma linha, e o grupo aparece na primeira coluna;
- os valores saem como números, prontos para somar e filtrar;
- fotos, anexos e comentários ficam fora do arquivo.
A planilha serve para o cliente que prefere conferir os valores no Excel ou para trabalhar com os itens fora do Braxio.
Criar uma versão alternativa
Use Duplicar para criar uma cópia com os mesmos itens do orçamento original.
Depois de duplicar:
- renomeie a nova versão;
- altere os itens, valores ou fornecedores necessários;
- ajuste a Visibilidade no portal de cada versão.
Esse fluxo permite apresentar duas opções do mesmo escopo sem substituir ou apagar a proposta anterior.
Renomear o orçamento
Use Renomear para identificar claramente o conteúdo ou a versão de cada orçamento.
Em um projeto com vários escopos, nomes como "Marcenaria", "Mobiliário solto" e "Execução da obra" facilitam a leitura da lista.
Para versões alternativas, use nomes que deixem a diferença clara, como:
- Marcenaria, versão completa;
- Marcenaria, versão reduzida.
Renomeie o orçamento assim que definir seu escopo. Isso evita confusão quando o trabalho tiver várias propostas ou versões semelhantes.