Acompanhar orçamentos
Veja os orçamentos de um lead ou projeto, separados por escopo ou por versão.
Onde ficam os orçamentos
Todo orçamento pertence a um lead ou projeto e fica na seção Orçamentos daquele trabalho.
No lead, os orçamentos são usados durante a negociação. Quando o lead é marcado como ganho, todos eles seguem para o projeto sem que os itens precisem ser cadastrados novamente.
No projeto, os mesmos orçamentos continuam disponíveis para aprovação, acompanhamento dos itens e criação de lançamentos financeiros. As receitas e despesas saem das próprias linhas do orçamento, como mostra Lançar receitas e despesas do orçamento.
Use mais de um orçamento quando necessário
Um mesmo trabalho pode ter quantos orçamentos forem necessários.
Use orçamentos separados quando os escopos forem apresentados ou aprovados em momentos diferentes. Por exemplo:
- marcenaria;
- mobiliário;
- execução da obra.
Também é possível manter versões alternativas do mesmo escopo. Nesse caso, duplique o orçamento original e ajuste somente o que muda entre as propostas.
Informações da lista
Cada linha mostra:
- nome do orçamento;
- status;
- visibilidade no portal;
- valor total;
- quantidade de itens;
- data da última atualização.
A Visibilidade no portal define se o orçamento será apresentado ao cliente.
Um orçamento com custos internos ou valores de fornecedores pode permanecer fora do portal. Você pode revisar todo o conteúdo antes de liberar o acesso.