Acompanhar o status dos itens
Acompanhe os itens entre Pendente, Cotado, Aprovado e Comprado.
Os quatro status
Cada item pode passar por quatro status:
- Pendente: o item foi incluído, mas a cotação ainda não foi concluída.
- Cotado: o valor já foi registrado e o item aguarda uma decisão.
- Aprovado: o item foi aprovado e está pronto para seguir para a compra.
- Comprado: a compra do item foi realizada.
Atualize o status conforme o item avança. Assim, o orçamento mostra não apenas o valor total, mas também o andamento do processo.
Totais por status
O topo do orçamento reúne o valor e a quantidade de itens em cada status.
Esses totais ajudam a identificar:
- o que ainda precisa ser cotado;
- o que aguarda uma decisão;
- o que já pode ser comprado;
- o que já teve a compra realizada.
Sem essa separação, o valor total do orçamento não mostra em que etapa está cada parte do processo.
Status do item e status do orçamento
Além do status de cada item, o orçamento também possui um status próprio, exibido na lista e no topo da página.
Os dois controles têm funções diferentes:
- o status do item acompanha cada produto, material ou serviço;
- o status do orçamento acompanha o documento como um todo.
Por isso, um orçamento pode estar pendente mesmo quando parte dos itens já foi cotada ou aprovada.