Acompanhar o andamento do projeto

A Visão geral

A Visão geral é a primeira tela exibida quando você abre um projeto.

Ela reúne as informações mais importantes para acompanhar o trabalho sem precisar entrar em cada seção.

No topo ficam:

• nome do projeto;
• descrição do escopo;
• cliente;
• responsáveis;
• capa.

Resumo financeiro

O bloco Financeiro mostra quatro valores relacionados ao projeto:

• Recebido: o que já entrou.
• A receber: o que foi lançado, mas ainda não foi recebido.
• Gasto: o que já saiu relacionado ao projeto.
• Resultado: o resultado acumulado do trabalho até o momento.

Selecione Ver completo para abrir o financeiro do projeto e consultar os lançamentos.

Esse resumo ajuda a acompanhar o resultado de um trabalho específico, sem misturá-lo ao caixa geral do escritório.

Caso o Resultado fique negativo, confira os lançamentos antes de concluir o projeto.

Meu foco hoje

O bloco Meu foco hoje mostra as tarefas do projeto que pedem atenção, em três abas.

Hoje reúne tudo que está na mão agora: a tarefa que já começou pela data de início, a que vence hoje, a que está atrasada e a que está com status Em andamento. Uma tarefa de quatro dias aparece nos quatro dias, até ser concluída.

Atrasadas mostra só as que passaram do prazo e ainda não foram concluídas.

Urgentes mostra as marcadas com prioridade Urgente.

A lista fica em ordem de prazo, do mais próximo para o mais distante. Selecione uma linha para abrir a tarefa.

Tarefa concluída sai das três abas. Etapa não entra, porque o prazo dela é o das tarefas que estão dentro. Tarefa sem data de início, sem prazo e fora de Em andamento não aparece até receber uma data ou mudar de status.

O mesmo bloco aparece na Home, só com as tarefas em que você é responsável, e na ficha do lead, com as tarefas daquele lead.

Orçamentos

O bloco Orçamentos mostra os valores aprovados, pendentes e o total dos orçamentos do projeto.

Dados do cliente e do projeto

O painel da direita divide as informações em três grupos.

Cliente mostra nome, tipo, documento, telefone e e-mail. Use o atalho para abrir o cadastro completo.

Projeto mostra estágio, tipo de projeto, área e endereço da obra.

O endereço da obra corresponde ao local onde o trabalho será realizado. Ele pode ser diferente do endereço registrado no cadastro do cliente.

Datas mostra:

• Data de início
• Data prevista
• Data de entrega

A Data prevista registra o prazo combinado. A Data de entrega registra quando o trabalho foi efetivamente entregue.

Preencher as duas permite comparar o planejado com o realizado e identificar com que frequência os projetos ultrapassam o prazo.