Onde registrar cada parte do projeto
Conheça as seções de um projeto e saiba onde registrar cada informação durante o trabalho.
Uma estrutura que se repete
A navegação interna é igual em todos os projetos.
Quando você troca de projeto, cada seção continua no mesmo lugar. Isso facilita encontrar as informações sem precisar reaprender a estrutura em cada trabalho.
Resumo e orçamentos
Visão geral reúne o resumo financeiro, as tarefas que precisam de atenção, os orçamentos e os principais dados do projeto.
Orçamentos guarda os orçamentos relacionados ao trabalho. Um projeto pode ter diferentes escopos separados ou versões alternativas do mesmo escopo.
Também é a partir dos orçamentos que receitas e despesas podem ser lançadas no financeiro.
Organização do trabalho
Tarefas organiza etapas, tarefas, subtarefas, responsáveis, prazos e dependências.
Use tarefas para ações que alguém precisa realizar.
Arquivos guarda plantas, imagens e documentos em pastas. Os arquivos podem ser visualizados sem download.
Anotações registra, por data, informações que não precisam virar tarefa, como decisões de acabamento, referências e combinados de prazo.
Reuniões guarda a data e a ata de cada conversa relacionada ao projeto.
Quando uma informação não tem responsável ou prazo, registre-a como anotação em vez de criar uma tarefa.
Execução da obra
Execução acompanha etapas e serviços da obra, com responsáveis, prazos, filtros e visões configuráveis.
Diário de obra reúne as visitas de obra, com data, responsável, descrição e fotos.
Pendências de obra registra o que ainda precisa ser resolvido. Cada pendência permanece aberta até ser concluída.
Financeiro, histórico e cliente
Financeiro mostra os lançamentos relacionados ao projeto e o resultado daquele trabalho.
Atividades registra quem alterou cada informação e quando a mudança aconteceu.
Portal do cliente define quais informações o cliente poderá acompanhar. Antes de compartilhar o acesso, você pode conferir a mesma experiência que será apresentada a ele.
O portal fica dentro do projeto, e não em Config.
Quando o projeto veio de um lead
Se o projeto foi criado a partir de um lead ganho, as tarefas, anotações, reuniões e todos os orçamentos da negociação já estarão disponíveis nas seções correspondentes.
Assim, o projeto começa com o contexto registrado antes da contratação e o escritório não precisa cadastrar novamente o que já foi organizado no lead.