Acompanhar tarefas
Veja em uma única tela as tarefas de projetos, leads, listas do escritório e da sua lista pessoal.
Onde cada tarefa aparece
Uma tarefa pode pertencer a um projeto, a um lead, a uma lista do escritório ou à sua lista pessoal. A área Tarefas reúne todos esses registros.
Quando uma tarefa é criada dentro de um projeto ou lead, ela aparece tanto no trabalho ao qual pertence quanto na área geral de Tarefas. Assim, você pode acompanhar o que precisa ser feito por projeto, por negociação ou em uma visão geral da equipe.
Crie a tarefa no lugar ao qual ela pertence. Uma tarefa de projeto criada em uma lista do escritório não aparecerá dentro do projeto.
Escolha entre tabela, Kanban e Gantt
As abas no topo alternam entre três visualizações das mesmas tarefas.
Use a Tabela para comparar informações e editar status, prioridade, responsáveis e datas diretamente nas células.
Use o Kanban para acompanhar as tarefas por status: A fazer, Em andamento, Aguardando e Concluída.
Use o Gantt para planejar as tarefas no tempo, acompanhar a duração de cada uma e visualizar dependências.
As alterações feitas em uma visualização também aparecem nas outras.
Navegue pela origem do trabalho
A barra lateral organiza as tarefas de acordo com sua origem.
Em Minhas tarefas, você encontra Atribuídas a mim, Hoje e atrasadas e a Lista pessoal.
Em Projetos, você pode ver as tarefas de todos os projetos ou selecionar um trabalho específico.
Em Leads, aparecem as tarefas relacionadas às negociações.
Em Escritório, ficam os grupos e as listas de tarefas que não pertencem a um projeto ou lead.
Use Gerenciar sidebar para escolher quais projetos e listas permanecem fixados na barra lateral.
Organize a visualização
Use Agrupar para reorganizar a lista por Status, Prioridade ou Responsável.
Use Filtro para mostrar apenas os registros que atendem aos critérios selecionados: Status, Prioridade, Responsável, Prazo ou Tags.
O controle Concluídas mostra ou oculta as tarefas que já terminaram.
Em Customizar, você escolhe quais colunas aparecem e altera a ordem em que são exibidas.
Anexar arquivos e comentar na tarefa
Selecione o nome da tarefa para abrir o painel dela. O painel tem quatro abas: Visão Geral, Atividade, Anexos e Relações.
Em Anexos, envie o arquivo que pertence àquela tarefa, como uma planta ou uma foto. O número ao lado do nome da aba mostra quantos arquivos já estão ali.
Em Atividade, escreva um comentário para quem trabalha na tarefa. Mencione a pessoa com @ para que ela receba na Inbox.
Arquivo que serve ao trabalho inteiro, e não a uma tarefa, vai para a seção Arquivos do projeto ou do lead.
Tarefa ou anotação
Use uma tarefa quando alguém precisa realizar uma ação.
Quando a informação não tiver uma ação, um responsável ou um prazo, registre-a como anotação no lead ou projeto correspondente.