Tarefas

Quando usar

Use Tarefas para acompanhar qualquer pendência que tenha dono, status, prazo ou prioridade.

A tela reúne quatro contextos: Minhas, Escritório, CRM e Projetos. Essa separação evita misturar trabalho pessoal, rotina interna, relacionamento comercial e execução de projeto.

Como a tela funciona

No menu lateral, clique em Tarefas. No topo da página, escolha o contexto que quer acompanhar:

• Minhas: suas tarefas pessoais privadas e todas as tarefas espalhadas pelo app que estão atribuídas a você.
• Escritório: tarefas internas sem cliente ou projeto específico.
• CRM: tarefas ligadas a clientes e propostas.
• Projetos: tarefas de execução agrupadas por projeto e etapa.

Use Filtro, Concluídas, busca e alternância entre Tabela e Kanban quando disponíveis.

A aba Minhas

A aba Minhas tem duas partes, e elas não são a mesma coisa.

Em cima fica Pessoais · só você vê. São tarefas pessoais privadas: ninguém mais no escritório enxerga, nem quem é proprietário. Use para lembretes e organização individual que não precisam virar tarefa de cliente, proposta ou projeto, como ligar para um fornecedor ou separar referências. Crie direto no campo Adicionar tarefa pessoal.

Embaixo fica uma lista que junta todas as tarefas espalhadas pelo app que estão atribuídas a você: tarefas de projeto, de cliente, de proposta ou do escritório. Elas não nascem aqui e não são pessoais. Continuam pertencendo ao projeto ou cliente de origem. Essa parte é só um filtro do que é seu, reunido num lugar só para você ver o que precisa tocar sem abrir projeto por projeto.

Resumindo: o que está em Pessoais é privado e nasce aqui. O que está embaixo nasceu em outro contexto e aparece aqui porque tem o seu nome.

Cuidados comuns

• Criar tudo em Minhas: tarefa pessoal ajuda foco individual, mas não alimenta contexto de cliente, proposta ou projeto.

• Usar projeto para qualquer lembrete comercial: se é follow-up de venda, use cliente ou proposta.

• Deixar tarefa sem contexto: quando a pendência pertence a um projeto, crie dentro do projeto ou use o tipo Projetos.

Próximo passo

Antes de criar novas tarefas, veja Tipos de tarefas para escolher o contexto correto.