Workflows

Para que serve

Workflow é um modelo reutilizável de etapas e tarefas. Ele ajuda o escritório a começar novos trabalhos com uma estrutura parecida, sem recriar tudo manualmente.

A tela de Configurações > Workflows deixa claro o ponto principal: alterações feitas aqui só afetam novas importações. Projetos e registros que já importaram um workflow não mudam automaticamente.

Biblioteca de workflows

A biblioteca separa modelos por Projetos, Clientes, Propostas e Orçamentos. Em cada tipo, você pode criar, buscar, duplicar, editar e excluir workflows.

Dentro do modelo, organize etapas, tarefas e subtarefas. Use nomes simples, na ordem em que o trabalho realmente acontece.

Quando criar

Crie workflow quando existe um processo que se repete com frequência, por exemplo: briefing, levantamento, estudo preliminar, aprovação, executivo, orçamento, obra e entrega.

Não transforme todo detalhe em workflow. Tarefa demais no modelo vira ruído no projeto.

Cuidados comuns

• Achar que altera projetos antigos: o workflow é copiado quando usado. Alterar o modelo não corrige automaticamente projetos que já existem.

• Criar modelo grande demais: comece pequeno e refine com uso real.

• Confundir workflow com cronograma: workflow cria estrutura. Cronograma depende de tarefas com início e prazo.

• Usar workflow errado em projeto novo: se estiver em dúvida, escolha Nenhum e crie tarefas manualmente.

Próximo passo

Depois de workflows, revise Plano.