Templates

Pra que serve

Use Templates quando o escritório repete a mesma estrutura em vários trabalhos. Em vez de montar grupos e itens do zero a cada projeto, você salva um modelo e aplica em segundos.

Templates afetam só novas aplicações. Propostas, orçamentos e obras já criados continuam como estão.

Três tipos

A tela tem três abas, uma para cada uso:

• Propostas: estrutura de grupos e itens que aparece na proposta nova. Ex: Reforma residencial completa com Serviços, Demolição, Acabamentos.

• Orçamentos: mesmo conceito, mas para orçamentos avulsos. Útil quando o escritório vende um pacote recorrente fora de proposta.

• Obras: grupos e fases padrão para começar uma obra com o cronograma de execução já estruturado.

Como usar

1. Em Configurações > Templates, escolha a aba do tipo certo.
2. Clique em Novo para criar do zero, ou abra um template existente para editar.
3. Dê um Nome claro e descrição opcional.
4. Monte grupos e itens. Cada grupo agrupa itens; cada item tem nome, categoria, quantidade e valor de referência.
5. Salve.

Depois, ao criar uma proposta, orçamento ou obra nova, você pode aplicar o template e ajustar o que for específico daquele projeto.

Templates vs. Workflows

São coisas diferentes:

• Templates padronizam grupos e itens de proposta, orçamento e obra (o que vai ser vendido ou executado).

• Workflows padronizam etapas e tarefas de projeto, cliente, proposta e orçamento (o passo a passo de execução interna).

Cuidados comuns

• Template muito específico: se ele só serve para um cliente, não vira modelo. Mantenha templates para padrões recorrentes.

• Misturar templates por área: template de proposta não aparece em orçamento. Crie na aba certa.

• Editar template em uso: alterações só valem para novas aplicações. Propostas e orçamentos já criados não mudam sozinhos.

• Acumular templates abandonados: limpe a biblioteca quando um modelo não é mais usado.

Próximo passo

Para o passo a passo de execução interna, veja Workflow. Para gerenciar a assinatura do workspace, veja Plano.