Listas

Para que serve

Listas são opções que aparecem em formulários e filtros do Braxio. Elas ajudam o escritório a usar o próprio vocabulário sem improvisar em campo aberto.

Exemplos: categorias de fornecedor, categorias de projeto, segmento, origem do cliente, motivo de perda, urgência, faixa de investimento, decisor e ambientes de orçamento.

Editar lista

Vá em Configurações > Listas. Abra a lista que quer revisar, clique em Nova opção para adicionar, use o lápis para renomear e altere o status para ativar ou inativar.

Inativar é melhor do que excluir quando a opção já foi usada em cadastros antigos.

Quando ajustar

Ajuste listas quando o formulário não tem a opção que o escritório usa de verdade.

Se todo mundo começa a escolher Outros, Geral ou uma categoria parecida demais, provavelmente a lista precisa ser revisada.

Erros comuns

• Criar opções duplicadas: pesquise antes de adicionar.

• Usar nomes longos demais: listas aparecem em selects, filtros e relatórios.

• Excluir opção usada: prefira inativar para preservar histórico.

• Criar categoria para um caso único: se só aparece uma vez, talvez não mereça virar opção padrão.

Próximo passo

Depois de listas, veja Workflows.