Painel lateral

Para que serve

O painel lateral mantém os dados centrais do projeto visíveis enquanto você navega pelas abas.

Use esse painel para revisar contexto sem sair da tela atual: cliente, categoria, segmento, área, tarefas concluídas, valor, desconto, forma de pagamento, equipe, início, prazo e conclusão.

O que editar

A maioria dos campos do painel pode ser ajustada direto ali. Isso é útil quando o prazo mudou, quando a equipe foi definida depois da criação ou quando o valor do projeto veio de uma proposta aceita.

Campos de data, como Início, Prazo e Conclusão, ajudam a visão geral e o cronograma a mostrarem o contexto certo do projeto.

Equipe e acesso

No bloco de Equipe você atribui as pessoas que vão tocar o projeto. Quem está atribuído passa a receber notificações com as atualizações do projeto, como novas tarefas, mudança de prazo e comentários, então não precisa ficar perguntando o que andou.

A equipe também controla acesso. Quem não tem permissão de financeiro continua vendo o projeto, mas não enxerga os dados financeiros dele, como valor, recebíveis e despesas. E, dependendo do cargo, a pessoa só vê os projetos em que está atribuída, então tirar alguém da equipe tira o projeto da visão dela. Você define cargos e o que cada um acessa em Permissões.

Use a equipe para as duas coisas: distribuir o trabalho e definir quem acompanha e quem tem acesso a informação sensível.

Detalhes e comentários

O topo do painel alterna entre Detalhes e Comentários.

Use Detalhes para dados estruturados. Use Comentários para registrar decisões, pendências de alinhamento, retorno do cliente ou contexto que não pertence a um campo específico.

Cuidados comuns

• Alterar prazo sem avisar a equipe: registre comentário quando a mudança impactar entregas.
• Trocar cliente por engano: cliente muda o vínculo comercial do projeto.
• Confundir prazo do projeto com prazo da tarefa: prazo do projeto é macro. Prazo de tarefa fica na própria tarefa.

Próximo passo

Depois de ajustar o contexto, organize o trabalho em Tarefas.