Portal do Cliente
Ative e revise o portal antes de compartilhar entregas e orçamentos com o cliente.
Quando usar
Use o Portal do Cliente quando você quer compartilhar entregas e orçamentos de forma organizada com o cliente.
Não ative por hábito. Ative quando houver conteúdo revisado, permissões claras e decisão do que o cliente pode ver.
Ativar portal
Na aba Portal do Cliente, clique em Ativar Portal. Depois de ativar, revise configurações e conteúdo antes de enviar o acesso para o cliente.
O portal não deve publicar informação interna sem conferência.
Antes de compartilhar
Revise:
- quais entregas estarão visíveis;
- quais orçamentos podem ser compartilhados;
- se nomes de arquivos e pastas estão claros;
- se comentários internos não estão sendo expostos;
- se o cliente certo está vinculado ao projeto.
Aprofundar
Para configuração completa, compartilhamento de projeto, compartilhamento de obra e checklist antes de enviar ao cliente, use Portal do Cliente.
Próximo passo
Depois de Projetos, aprofunde organização operacional em Tarefas e Workflows.
Perguntas úteis para o Assistente IA
- "Como ativo o Portal do Cliente no projeto?"
- "O que devo revisar antes de compartilhar o Portal do Cliente?"