Novo orçamento
Crie o orçamento de um projeto para organizar itens, grupos, fornecedores e compras.
Quando criar
Crie orçamento quando o projeto já tem itens para organizar e comprar: marcenaria, iluminação, revestimentos, mobiliário, serviços ou material.
Não crie por hábito. Nem todo projeto precisa de orçamento detalhado desde o início. Se ainda só existe negociação comercial, use proposta e tarefas comerciais.
Passo a passo
- Vá em Orçamentos no menu lateral.
- Clique em Novo orçamento.
- Escolha o Projeto.
- Confirme para criar.
- Abra o orçamento para adicionar grupos e itens.
Lista de orçamentos
A lista mostra um orçamento por projeto. Use a busca, alterne entre Lista e Pipeline, e acompanhe itens, valor total, progresso e status.
Depois de criar
No detalhe do orçamento você encontra Visão Geral, Tarefas, Itens, Financeiro, Atividades e Arquivos. Quando o portal está ativo, aparece também Portal do Cliente.
O trabalho principal começa em Itens: ali você cria grupos e itens, e em cada item registra o fornecedor, o valor e o status. O financeiro do orçamento usa esses valores.
Próximo passo
Depois de criar o orçamento, organize a estrutura em Grupos e itens.
Perguntas úteis para o Assistente IA
- "Como crio um orçamento?"
- "O orçamento precisa estar ligado a um projeto?"