Novo orçamento
Crie orçamento para um projeto que precisa de itens, compras ou cotações.
Quando criar
Crie orçamento quando o projeto já tem itens para organizar: marcenaria, iluminação, revestimentos, mobiliário, serviços, compras ou comparações de fornecedor.
Não crie por hábito. Nem todo projeto precisa de orçamento detalhado desde o início. Se ainda só existe negociação comercial, use proposta e tarefas comerciais.
Passo a passo
- Vá em Orçamentos no menu lateral.
- Clique em Novo orçamento.
- Escolha o Projeto.
- Clique em Criar orçamento.
- Abra o orçamento para adicionar grupos, itens e cotações.
Lista de orçamentos
A lista mostra cada orçamento por projeto. Use a busca, filtros, visualização em lista ou pipeline, e acompanhe itens, valor total, progresso, itens com decisão e status.
Depois de criar
No detalhe do orçamento você encontra Visão Geral, Tarefas, Itens, Financeiro, Reserva Técnica e Atividades.
O trabalho principal começa em Itens: ali você cria grupos, itens e cotações. O financeiro e a reserva técnica usam os valores que você organiza nas cotações.
Próximo passo
Depois de criar o orçamento, organize a estrutura em Itens e grupos.
Perguntas úteis para o Assistente IA
- "Como crio um orçamento?"
- "O orçamento precisa estar ligado a um projeto?"