Grupos, itens e cotações

Como pensar

Use grupos para separar ambientes, fases ou blocos de compra. Use itens para registrar o que precisa ser comprado, cotado ou acompanhado.

Um item pode ter nome, descrição, categoria, grupo e valor estimado. As cotações ficam abaixo do item e mostram fornecedor, quantidade, preço, status e decisão.

Como usar a aba

Na aba Itens, você pode buscar, filtrar, aplicar templates, recolher grupos e alternar visualizações. A tela também permite adicionar cotação abaixo de cada item.

Use Tabela quando quiser conferir muitos itens. Use Cards quando imagens e comparação visual de fornecedor ajudarem mais.

Novo item

Use Ações > Novo item para criar um item fora de um grupo específico. O formulário pede Nome, Categoria e Grupo. Descrição e Valor estimado ajudam na conferência, mas não substituem a cotação real do fornecedor.

Cotações: quando usar

Cada item pode ter uma ou mais cotações. Use cotação quando o item tem opções de fornecedor, modelo, prazo, valor ou condição.

A cotação ajuda a decidir a compra, comparar alternativas e manter o histórico do que foi considerado no projeto.

Como editar uma cotação

Na aba Itens, abra a cotação para preencher Modelo, Fornecedor, Status, Valor unitário, Quantidade, Prazo de entrega, Link do produto, foto, condições e observações.

O controle Visível no portal define se aquela cotação pode aparecer para o cliente quando o portal estiver configurado.

Status da cotação

Use status para separar decisão real de informação incompleta:

• Pendente: ainda falta retorno, preço ou conferência.
• Cotado: a cotação foi recebida, mas ainda não virou decisão.
• Aprovado: opção escolhida, mas ainda não comprada.
• Comprado: compra definida ou realizada.
• Recusado: opção descartada.

Cuidados comuns

• Criar tudo no grupo Geral: funciona no começo, mas dificulta comparação depois.

• Usar valor estimado como compra final: o estimado é referência. A cotação define fornecedor, quantidade e preço.

• Misturar item e fornecedor: o item é o que será comprado. A cotação é a opção de fornecedor para aquele item.

• Marcar como comprado cedo demais: isso muda a leitura de comprado no resumo.

• Deixar cotação visível no portal sem revisar: antes de compartilhar, confira preço, fornecedor, foto e observações.

Próximo passo

Quando marcar cotações como Comprado, acompanhe o que vira receita em Reserva Técnica.