Proposta vs orçamento

Quando usar

Use Proposta para vender escopo, valor e condição de pagamento ao cliente.

Use Orçamentos quando o projeto precisa organizar o que será comprado: grupos, itens, fornecedor, valor e status de cada item. É a área operacional do projeto, não a proposta comercial.

A diferença prática

• Proposta responde: o que o cliente está contratando, por quanto, em quais condições e se aprovou.

• Orçamento da proposta ajuda a detalhar itens que entram ou não no valor apresentado ao cliente.

• Orçamento do projeto responde: o que precisa ser comprado, de qual fornecedor, por qual valor e em qual status de compra.

Como o orçamento do projeto organiza

Cada item do orçamento já guarda o fornecedor, o valor, a quantidade e o status. Os status separam o que ainda está em aberto do que já foi decidido ou comprado: Pendente, Cotado, Aprovado e Comprado.

Os itens ficam organizados em grupos, que você usa para separar ambientes, fases ou blocos de compra.

Como se conectam

Quando uma proposta aceita cria ou vincula um projeto, o orçamento da proposta pode ser importado para o orçamento do projeto.

Se o aviso Orçamento disponível na proposta vinculada aparecer no orçamento, use Importar para trazer os itens. Se não aparecer, normalmente a proposta não tem orçamento, ele já foi importado, você não tem permissão ou o aviso foi dispensado nesta sessão.

Próximo passo

Se o projeto já existe e precisa organizar itens, veja Novo orçamento. Se a dúvida é comercial, volte para Propostas.