Proposta vs orçamento

Quando usar

Use Proposta para vender escopo, valor e condição de pagamento ao cliente.

Use Orçamentos quando o projeto precisa organizar itens, grupos, fornecedores, cotações, valores aprovados e compras. É uma área operacional do projeto, não a mesma coisa que a proposta comercial.

A diferença prática

• Proposta responde: o que o cliente está contratando, por quanto, em quais condições e se aprovou.

• Orçamento da proposta ajuda a detalhar itens que entram ou não no valor apresentado ao cliente.

• Orçamento do projeto responde: quais itens precisam ser comprados ou cotados, com quais fornecedores, em qual status e por qual valor.

Como se conectam

Quando uma proposta aceita cria ou vincula um projeto, o orçamento da proposta pode ser importado para o orçamento do projeto.

Se o banner Orçamento disponível na proposta vinculada aparecer no orçamento, use Importar para trazer os itens. Se ele não aparecer, normalmente a proposta não tem orçamento, o orçamento já foi importado, você não tem permissão ou o aviso foi dispensado nesta sessão.

Próximo passo

Se o projeto já existe e precisa de itens ou cotações, veja Novo orçamento. Se a dúvida é comercial, volte para Propostas.