Marcar um lead como perdido
Encerre uma negociação sem apagar o histórico e registre o motivo da perda para consultas futuras.
Encerrar a negociação
Você pode marcar o lead como perdido de duas formas:
- pelo menu Ações do card no quadro;
- pelo botão Marcar como perdido no topo da ficha do lead.
Registrar o motivo
O campo Motivo já vem com uma lista pronta: Preço alto, Prazo incompatível, Escolheu concorrente, Projeto cancelado, Sem retorno, Fora do escopo e Outro.
Se o seu caso não estiver ali, digite no campo de busca e use Criar para adicionar um motivo novo. Ele fica disponível para as próximas perdas.
Usar os mesmos motivos ao longo do tempo facilita a identificação de padrões nas negociações perdidas. Uma lista que cresce sem critério devolve o problema: dez motivos parecidos não formam padrão nenhum.
O campo Observações serve para registrar detalhes que não cabem no motivo, como o valor que o cliente esperava pagar ou uma condição que o escritório não conseguiu atender.
Os dois campos são opcionais. O lead pode ser encerrado sem essas informações, mas a perda ficará sem contexto para análises futuras.
Manter o histórico
Marcar o lead como perdido não exclui as informações registradas.
O lead sai das colunas abertas, mas cliente, tarefas, anotações, arquivos e orçamentos continuam disponíveis.
Caso o cliente retome o contato, o lead pode ser reaberto e a negociação continua com o histórico anterior.
Essa é uma diferença importante em relação ao ganho, que cria o projeto de forma definitiva.
Quando usar perdido em vez de excluir
Use Marcar como perdido quando a negociação terminou, mas o escritório quer manter o histórico comercial.
Excluir o lead remove o registro e prejudica a leitura de quanto foi negociado e por que a oportunidade não fechou.
Também é importante encerrar negociações que não estão mais ativas. Manter esses leads em Em negociação aumenta os totais das colunas e dificulta a leitura do funil.