Transformar um lead em projeto
Converta o lead em projeto, leve o histórico da negociação e, se quiser, crie os recebíveis no financeiro.
Marcar a negociação como ganha
Você pode iniciar a conversão de duas formas:
- pelo menu Ações do card no quadro;
- pelo botão Marcar como ganho no topo da ficha do lead.
Confirmar os dados do projeto
Antes de criar o projeto, revise os seguintes campos:
- Nome do projeto: começa com o nome do lead. Altere caso o projeto deva ter outro nome.
- Valor contratado: começa com o valor estimado do lead. Ajuste para o valor realmente fechado.
- Somar orçamentos: caso existam orçamentos no lead, marque os que fazem parte do que foi contratado. O valor dos marcados soma ao valor contratado e forma o total do ganho.
- Lançar recebíveis no financeiro: cria as parcelas a receber durante a conversão, no total do ganho. Antes de ativar essa opção, confira a condição de pagamento.
A marcação dos orçamentos serve para compor o valor. Ela não decide o que vai para o projeto.
O que acontece depois
O Braxio cria o projeto e leva tarefas, anotações, reuniões e todos os orçamentos do lead, marcados ou não.
O lead sai das colunas abertas e passa a apontar para o projeto criado. Ao selecioná-lo na lista, você será levado ao projeto, e não mais à ficha da negociação.
A conversão é definitiva
Um lead convertido em projeto não pode voltar a ser lead.
Antes de confirmar, revise o nome do projeto e o valor contratado.
Caso a negociação ainda possa mudar de valor ou escopo, mantenha o lead em Proposta enviada até a confirmação do cliente.