Leads

Funil, estágios, negociação e o lead que vira projeto.

Acompanhar oportunidades no funil

Acompanhe cada oportunidade por estágio, em tabela ou em quadro, até ela virar projeto ou ser encerrada.

Cadastre uma oportunidade com nome e cliente. Estágio, origem e outros dados podem ser preenchidos conforme a negociação avança.

Reúna tarefas, arquivos, anotações, reuniões e orçamentos enquanto a negociação está em andamento.

Monte um ou mais orçamentos durante a negociação. Todos seguem para o projeto quando o negócio fecha.

Converta o lead em projeto, leve o histórico da negociação e, se quiser, crie os recebíveis no financeiro.

Encerre uma negociação sem apagar o histórico e registre o motivo da perda para consultas futuras.